Se você tiver a Dream Edition, poderá proibir os usuários de exportar informações de suas configurações de conta
Para fins de relatórios e marketing, e para que você possa melhorar seu processo de vendas, você precisa exportar dados o tempo todo e, dentro do crm.io, o recurso de exportação é bastante poderoso. Você não apenas pode exportar todos os seus leads (como administrador), mas também filtrá-los por status (Ganhado, Perdido, Cancelado, Para Hoje, Standby) ou por tags para criar uma lista de exportação mais específica.
Por exemplo: se você deseja exportar todos os seus leads ganhos em Miami, você pode. É aqui que a personalização de suas tags, por exemplo, será útil.
Para obter uma boa exportação, verifique se você configurou e predefiniu os campos de seus leads em Admin > Processo de vendas > Campos predefinidos. Certifique-se de fazer isso antes de exportar.
Vá para a página Todos os Leads dentro da sua conta, escolha a visualização do modo compacto e clique no botão 'Exportar' na parte inferior da página.
Você pode exportar seus leads simplesmente clicando no botão "Exportar", disponível no topo de cada página.
Selecione a tag desejada na nuvem de tags na barra lateral direita da sua conta, escolha a visualização do modo compacto e clique no botão Exportar na parte superior da página.
1.Formato
Ao clicar no botão 'Exportar', você será solicitado a escolher o formato em que deseja exportar seus dados. Alguns formatos podem não ser compatíveis com sua versão do Excel, portanto, certifique-se de usar a formatação correta para que a exportação funcione corretamente ou tente vários até obter o correto (mas lembre-se do mencionado acima, exportamos corretamente apenas o que está dentro do campos predefinidos que você definiu!).
Além disso, se você deseja exportar os comentários que foram adicionados aos leads, certifique-se de marcar essa caixa (veja a imagem abaixo).
2.Conteúdo
Ao exportar leads, você terá um arquivo CSV com as seguintes informações
Nome do líder Todas as informações contidas em campos predefinidos Categorias como nomes de coluna e suas tags dentro de sua coluna correspondente Status do lead Montante Probabilidade Comentários (se você marcou a caixa - veja acima) Etapa do pipeline no momento da exportação
⚠️ Os anexos NÃO SÃO exportados. Para exportar anexos, verifique nossa API.
Você também pode aprender mais sobre como exportar pastas de clientes com noCRM.io
Após a exportação, você pode receber uma mensagem informando que será notificado assim que a exportação estiver pronta. A notificação é enviada dentro do aplicativo, para a central de notificações. Se você não for notificado, sempre poderá encontrar sua exportação no Painel do administrador > Dados > Exportações.
