Para evitar os problemas habituais causados por inúmeros campos na hora de criar um lead, o nosso sistema propõe um campo de texto.
No entanto, você ainda pode predefinir as informações básicas necessárias para quando um lead é criado, para que seu processo de vendas possa ser realizado sem problemas.
Também é importante definir os tipos de campos, sobretudo se usar muito o scan de cartões de visita, a integração com outros software ou se for exportar seus leads.
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Para predefinir os campos dos leads, dirija-se a Admin > Processo de vendas > Campos do lead.
Resultado esperado: Seus campos de lead predefinidos estão configurados, cada um com o seu tipo.
Para fins de integração e, portanto, nas edições Expert & Dream, você encontrará "campos de tipo personalizado (custom)". Se você deseja usar um campo que não possui um tipo oferecido na lista, escolha um campo personalizado para usar em sua integração.
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No Painel de administração > Gerenciamento da conta > Preferências, você pode optar por ter todos os seus campos predefinidos adicionados automaticamente quando um lead é criado a partir de um e-mail ou digitalizando um cartão de visita.
Além disso, se você já criou leads que não contêm todos os campos padrão desejados, pode adicionar os campos com um único clique:
Se tiver vários contatos no mesmo lead, deverá coloca-los todos dentro do lead.
A estrutura do lead seria então:
Contato principal: John Doe
Email principal: [email protected]
Contato secundário: Jane Doe
Email secundário: [email protected] ....
