Gestisci gli utenti di noCRM dal Pannello di controllo > Utenti: acquisti le licenze, inviti i colleghi, disattivi, sostituisci o riattivi gli utenti, ripristini le password e assegni il ruolo di amministratore.
Il prezzo di noCRM è basato sul numero di licenze: paghi licenze, non utenti. Puoi creare tutti gli utenti che vuoi e, se un utente lascia l'azienda e un altro lo sostituisce, puoi trasferire la licenza dall'uno all'altro senza costi aggiuntivi.
Ti servono:
il ruolo di Amministratore, per accedere al Pannello di controllo;
una licenza disponibile, per creare o riattivare un utente;
l'edizione Dream, per usare i team manager e lo stato di disponibilità degli utenti.
Quando crei un account noCRM, hai due livelli di utenza: Amministratore e Utente. L'edizione Dream aggiunge il livello Team manager quando attivi la funzionalità Team. Le Campagne telefoniche aggiungono il ruolo di Agente.
Amministratori: accedono a tutte le opportunità, personalizzano l'account (impostazioni, fatturazione, logo e altro), accedono a tutte le statistiche per utente, team o periodo, ed esportano tutte queste informazioni.
Team manager: questo livello esiste solo con l'edizione Dream, se un amministratore attiva la funzionalità Team. I team manager accedono alle opportunità dei membri del loro team (non a quelle degli altri team), assegnano loro le opportunità e consultano le statistiche del loro team. Per designare un team manager, vai al Pannello di controllo > Team e spunta la casella Team manager quando aggiungi un membro a un team. Scopri come creare i team.
Utenti: ciò che vedono dipende dalle impostazioni di riservatezza scelte dall'amministratore. Con la funzionalità Team attiva, vedono ciò che fanno i membri del loro team oppure solo il proprio lavoro. Senza Team, vedono tutte le opportunità oppure solo le proprie. Indipendentemente dalle impostazioni di riservatezza, accedono solo alle proprie statistiche.
Agenti: utenti assegnati alle Campagne telefoniche. In una vista semplificata, accedono solo alle campagne loro assegnate, registrano le chiamate, aggiornano gli stati e aggiungono note. Non hanno accesso all'elenco completo delle opportunità né alle impostazioni delle campagne.
Clicca sul tuo avatar in alto a destra.
Vai al Pannello di controllo > Utenti.
Clicca sul carrello giallo e acquista il numero di licenze di cui hai bisogno.
Ogni nuovo utente richiede una licenza disponibile (fuori dal periodo di prova).
Clicca sul tuo avatar in alto a destra.
Vai al Pannello di controllo > Utenti.
Clicca su + Utenti.
Inserisci l'indirizzo email del tuo collega.
Il tuo collega riceve un'email di invito. Per modificare i suoi attributi, apri la pagina dell'utente.
Disattivando un utente, la sua licenza diventa disponibile. Le sue statistiche, le sue opportunità e le sue liste prospect non vengono cancellate.
Clicca sul tuo avatar in alto a destra.
Vai al Pannello di controllo > Utenti.
Clicca sui ... verticali a destra della riga dell'utente e seleziona Disattivare.
Scegli cosa fare con le sue opportunità: assegnarle a un altro utente, spostarle nelle Opportunità non assegnate o decidere più tardi.
Utile, per esempio, quando filtri le opportunità per utente o consulti le statistiche.
Clicca sul tuo avatar in alto a destra.
Vai al Pannello di controllo > Interfaccia > Altri.
Spunta la casella Nascondere gli utenti disattivati in tutte le liste nell'app.
Quando un utente lascia l'azienda, disattivarlo rende la sua licenza disponibile per chi lo sostituisce. Non devi acquistare una nuova licenza.
Clicca sul tuo avatar in alto a destra.
Vai al Pannello di controllo > Utenti.
Nel menu Azioni dell'utente che se ne va, seleziona Disattivare.
Nella finestra che si apre, scegli di non fare nulla per ora e decidere più tardi.
Crea il nuovo utente (vedi Creare un utente, più sopra).
Nel Pannello di controllo > Utenti, filtra l'elenco sugli utenti disattivati.
Nel menu Azioni dell'utente disattivato, scegli Gestisci i loro lead, poi Riassegnali.
Scegli il nuovo utente dal menu a discesa e clicca su Applicare.
Le opportunità selezionate sono ora assegnate al nuovo utente.
La riattivazione usa una licenza disponibile. Puoi per esempio disattivare un commerciale per un lungo periodo di assenza e riattivarlo al suo ritorno.
Clicca sul tuo avatar in alto a destra.
Vai al Pannello di controllo > Utenti.
Filtra l'elenco sugli utenti Disattivati.
Clicca su Riattivare a destra dell'utente.
Clicca sul tuo avatar in alto a destra.
Vai al Pannello di controllo > Utenti.
Clicca su Azioni a destra del nome dell'utente e scegli l'opzione per modificare il profilo.
Sostituisci l'indirizzo email.
Avvisa poi l'utente: accede con il nuovo indirizzo email e con la password attuale. Se non la ricorda, ripristina la sua password (sezione successiva).
Come amministratore, puoi ripristinare la password di un utente che non la ricorda o che non lavora più nell'azienda.
Clicca sul tuo avatar in alto a destra.
Vai al Pannello di controllo > Utenti.
Clicca sul menu Azioni a destra dell'utente e seleziona Ripristinare la Password.
Clicca sul tuo avatar in alto a destra.
Vai al Pannello di controllo > Utenti.
Clicca sul menu Azioni a destra dell'utente e seleziona Modificare.
In fondo alla pagina, spunta la casella Amministratore dell'account.
Lo stato di disponibilità ti aiuta ad assegnare le nuove opportunità in arrivo a un utente disponibile, anche quando il team lavora da remoto o con fusi orari diversi.
Offline: l'utente non ha mai effettuato l'accesso a noCRM.
Online: l'utente ha effettuato l'accesso a noCRM.
Assente: l'utente ha effettuato il logout. noCRM indica da quanto tempo è assente (per esempio, da 1 minuto).
Nel Pannello di controllo > Utenti, guarda la colonna Stato.
Su un'opportunità, clicca sull'avatar del proprietario per visualizzare l'elenco degli utenti dell'account. I punti verdi o grigi indicano la loro disponibilità.
L'indirizzo potrebbe appartenere a un utente disattivato. Nel Pannello di controllo > Utenti, filtra sugli utenti disattivati e riattiva l'utente se lo trovi. Se non lo trovi, controlla se un altro utente ha aggiunto l'indirizzo come alias.
Clicca sul tuo avatar in alto a destra.
Vai al Pannello di controllo > Utenti.
Clicca sul menu Azioni a destra dell'utente e seleziona Disattivare l'autenticazione a due fattori.
Se l'unico amministratore dell'account, che ne è anche il proprietario, deve essere sostituito, contatta il supporto noCRM.
