Hai un team commerciale e vorresti riprodurre la struttura aziendale nel tuo software di gestione delle opportunità? È possibile!
La funzionalità 'team' ti permette di creare sottogruppi in un account noCRM. È soprattutto utile per le aziende che non hanno bisogno che i diversi team interagiscano ma che necessitano di una centralizzazione dei dati per avere una reportistica sull'attività globale per esempio.
I team non vengono forniti di default. Se vuoi attivarli, segui questi passaggi:
Clicca sul tuo avatar in alto a destra.
Vai al Pannello di controllo > Gestione dell'account > Preferenze.
Attiva la funzionalità Team.
All'interno dei team, puoi scegliere chi può accedere alle informazioni:
Clicca sul tuo avatar in alto a destra.
Vai al Pannello di controllo > Impostazioni di ruoli e di riservatezza.
Le opzioni sono:
Solo gli amministratori possono vedere tutto all'interno dei team
Solo i manager dei team possono accedere agli elementi degli altri
Tutto è condiviso
Di solito, la modalità di riservatezza principale sarebbe di impostare l'account su Solo l'admin può accedere agli elementi degli altri utenti e quella del team sarebbe Tutto è condiviso o Solo i manager dei team possono accedere agli elementi degli altri.
Per ottimizzare la gestione dei team puoi anche scegliere tra amministratore, manager del team o semplice utente chi può assegnare o riassegnare le opportunità all'interno del team.
Una volta attivata la funzionalità, segui questi passaggi per creare il tuo primo team:
Clicca sul tuo avatar in alto a destra.
Vai al Pannello di controllo > Gestione dell'account > Team.
Clicca sul tasto verde Nuovo team.
Una volta creato il team puoi inserire gli utenti e scegliere un manager di team per ciascuno. In base alla modalità di riservatezza scelta, i manager dei team possono accedere e modificare le opportunità degli altri utenti e accedere alle loro statistiche.
Avendo dei team nell'account, puoi filtrare le statistiche per team, per vedere le statistiche di un team specifico e raggruppare i dati per giorno o per membro del team.
Inoltre, se sei manager di più team, puoi accedere alle statistiche consolidate di tutti i team o per team.
