Se stai cercando di automatizzare determinate azioni o flussi di lavoro in noCRM, sei nel posto giusto. In questa sezione del Centro Assistenza troverai tutorial per imparare passo dopo passo a semplificare il tuo processo di vendita.
Puoi automatizzare i tuoi flussi di lavoro in due modi: con le Automazioni integrate in noCRM o con app di terze parti come Zapier e Make.
Le Automazioni integrate ti permettono di creare regole che reagiscono ad eventi del tuo account, ad esempio quando un'opportunità viene creata o cambia passaggio, e che attivano azioni come assegnare l'opportunità, notificare un utente, inviare un modello d'email o aggiungere un'etichetta, senza strumenti esterni. Per configurarle, leggi Automazioni nel tuo account noCRM.
Tutte le azioni automatizzate vengono eseguite da un utente di sistema speciale chiamato Il Butler, così i tuoi report e la cronologia delle attività restano accurati.
Zapier e Make (ex Integromat) sono app di terze parti che collegano noCRM alle tue altre app aziendali. Scopri di più su queste app e su quale scegliere nella nostra Accademia no-code.
Zapier e Make ti permettono di automatizzare un flusso di lavoro tramite 2 elementi:
Trigger: un evento che mette in moto le azioni che vuoi che accadano. Esempio: una nuova opportunità viene creata.
Azione/i: ciò che Zapier o Make esegue in noCRM quando si verifica l'evento trigger. Esempio: spostare l'opportunità appena creata nel passaggio "Contattato".
Inizia ad automatizzare le azioni ripetitive quotidiane, come l'assegnazione delle opportunità in arrivo, la pianificazione dei follow-up e l'invio delle mail. Gli articoli di questa sezione spiegano passo dopo passo come configurare ciascuno di questi flussi di lavoro.
