Il Butler è un utente virtuale gratuito che migliora le tue automazioni. Una volta attivato, Il Butler diventa l'autore di tutte le azioni non umane sulle opportunità, rendendo facile distinguere le attività svolte dal tuo team di vendita da quelle gestite da automazioni o integrazioni di terze parti.
Così le statistiche riflettono esclusivamente l'attività reale degli utenti, mentre le automazioni e le azioni tramite API vengono registrate separatamente. Questo articolo spiega come attivare e personalizzare Il Butler.
Con Il Butler, amministratori e manager possono:
Migliorare l'accuratezza dei dati: poiché Il Butler è l'autore di tutte le azioni non umane, le statistiche riflettono la reale produttività degli utenti senza interferenze dovute ai compiti automatizzati.
Rafforzare la trasparenza dei flussi di lavoro: distinguere le azioni eseguite dai membri del team da quelle generate da integrazioni, API o altre automazioni.
Ottenere migliori informazioni amministrative: identificare facilmente le azioni degli utenti rispetto agli aggiornamenti automatizzati, con dati chiari e utili.
Segui questi passaggi:
Clicca sul tuo avatar in alto a destra.
Vai in Pannello di controllo > Integrazioni > API e Automazioni > Il Butler.
Attiva l'opzione che rende Il Butler l'autore delle azioni eseguite tramite API quando l'utente non è specificato.
Una volta attivato, Il Butler è riconosciuto come un utente reale nel tuo database e diventa l'autore di tutte le azioni non umane eseguite sulle opportunità tramite API o Zapier.
Scegli un'immagine e un nome per Il Butler.
Nella stessa pagina puoi anche scegliere se includere o meno Il Butler nelle statistiche.
Il Butler migliora le automazioni gestendo le azioni non umane in noCRM, aiutandoti a mantenere statistiche precise e ad ottimizzare i flussi di lavoro. Ecco come Il Butler può supportare il tuo team, insieme alle applicazioni avanzate disponibili nell'Accademia no-code.
Automatizzazione della creazione di opportunità: imposta Il Butler come creatore delle opportunità generate da sistemi esterni tramite l'API o altre integrazioni, per registri delle attività chiari.
Registrazione delle attività: utilizza Il Butler per tracciare azioni come aggiornamenti di stato o registri di attività avviati da integrazioni, chiarendo quali azioni sono automatizzate.
Queste automazioni consentono a Il Butler di gestire compiti ripetitivi, liberando tempo per il tuo team e mantenendo i dati organizzati.
Per sbloccare automazioni ancora più potenti, esplora le applicazioni avanzate nell'Accademia no-code, tra cui:
Assegnazione round-robin delle opportunità: garantisci una distribuzione equilibrata tra i membri del tuo team.
Aggiornamenti in tempo reale delle opportunità: mantieni le opportunità aggiornate automaticamente dai sistemi esterni tramite l'API o Zapier.
Visita l'Accademia no-code per tutorial dettagliati e scopri come Il Butler può trasformare i tuoi flussi di lavoro.
Il Butler mantiene accurate le statistiche: solo le azioni degli utenti contano per le metriche di performance, mentre tutte le azioni automatizzate vengono attribuite a Il Butler.
No, Il Butler è un utente permanente nel database del sistema e non può essere eliminato o impersonato.
Niente. Il Butler è un utente virtuale gratuito, senza costi aggiuntivi.
