Si vous souhaitez automatiser certaines activités ou certains process dans noCRM, vous êtes au bon endroit. Cette section du centre d'aide rassemble des tutoriels étape par étape pour vous aider à optimiser votre processus de vente.
Vous pouvez automatiser vos process de deux façons : avec les Automatisations intégrées à noCRM, ou avec des applications tierces comme Zapier et Make.
Les Automatisations intégrées vous permettent de créer des règles qui réagissent à des événements de votre compte, par exemple lorsqu'une opportunité est créée ou change d'étape, et qui déclenchent des actions comme assigner l'opportunité, avertir un utilisateur, envoyer un modèle d'e-mail ou ajouter un tag, sans outil externe. Pour les configurer, lisez Automatisations dans votre compte noCRM.
Toutes les actions automatiques sont exécutées par un utilisateur système spécial appelé The Butler, afin que vos rapports et votre historique d'activité restent fiables.
Zapier et Make (anciennement Integromat) sont des applications tierces qui connectent noCRM à vos autres applications métier. Pour en savoir plus sur ces applications et choisir la vôtre, consultez notre Académie no-code.
Zapier et Make vous permettent de construire un process automatisé en deux parties :
Déclencheur : un événement qui lance les actions que vous souhaitez réaliser. Par exemple : une nouvelle opportunité est créée.
Action(s) : ce que Zapier ou Make exécute dans noCRM lorsque l'événement déclencheur se produit. Par exemple : déplacer l'opportunité nouvellement créée vers l'étape "Contacté".
Commencez par automatiser les tâches répétitives du quotidien, comme l'assignation des nouvelles opportunités, la planification des relances commerciales et l'envoi d'e-mails. Les articles de cette section expliquent comment configurer chacun de ces process étape par étape.
