Le Butler est un utilisateur virtuel gratuit conçu pour optimiser vos automatisations. Une fois activé, il devient l'auteur de toutes les actions non humaines effectuées sur les opportunités, ce qui facilite la distinction entre les activités réalisées par votre équipe commerciale et celles générées par des automatisations ou des intégrations externes.
Ainsi, vos statistiques reflètent uniquement l'activité réelle des utilisateurs, tandis que les actions automatisées ou effectuées via l'API sont suivies à part. Cet article vous explique comment activer et personnaliser Le Butler.
Avec Le Butler, les administrateurs et managers peuvent :
Améliorer la précision des données : toutes les actions non humaines sont attribuées au Butler, ce qui permet d'avoir des statistiques qui reflètent la productivité réelle des utilisateurs.
Gagner en transparence : faire la distinction entre les actions de l'équipe et celles des automatisations, de l'API ou des intégrations.
Obtenir des informations claires pour l'administration : identifier en un coup d'œil les actions manuelles et celles générées automatiquement.
Suivez ces étapes :
Cliquez sur votre avatar en haut à droite.
Allez dans Panneau d'administration > Intégrations > API et Automatisations > Le Butler.
Activez l'option qui fait du Butler l'auteur des actions effectuées via l'API lorsque l'utilisateur n'est pas précisé.
Une fois activé, Le Butler est reconnu comme un utilisateur réel dans votre base de données et devient l'auteur de toutes les actions non humaines effectuées sur les opportunités via l'API ou Zapier.
Choisissez une image et un nom pour Le Butler.
Sur la même page, vous pouvez aussi choisir d'inclure ou non Le Butler dans les statistiques.
Le Butler améliore les automatisations en gérant les actions non humaines dans noCRM, ce qui vous aide à maintenir des statistiques précises et à optimiser vos workflows. Voici comment Le Butler peut soutenir votre équipe, ainsi que des applications avancées disponibles dans l'Académie no-code.
Automatisation de la création d'opportunités : définissez Le Butler comme créateur des opportunités générées à partir de systèmes externes via l'API ou les intégrations, pour des journaux d'activité clairs.
Suivi des activités : utilisez Le Butler pour suivre des actions comme les mises à jour de statut ou les journaux d'activité initiés par des intégrations, afin d'identifier clairement les actions automatisées.
Ces automatisations permettent au Butler de gérer des tâches répétitives, ce qui libère du temps pour votre équipe et garde vos données organisées.
Pour aller plus loin, explorez les applications avancées de l'Académie no-code, notamment :
Assignation des opportunités en round-robin : assurez une répartition équilibrée entre les membres de votre équipe.
Mises à jour des opportunités en temps réel : gardez les opportunités automatiquement à jour depuis des systèmes externes grâce à l'API ou à Zapier.
Rendez-vous sur l'Académie no-code pour des tutoriels étape par étape et découvrez comment Le Butler peut transformer vos workflows.
Le Butler maintient vos statistiques précises : seules les actions des utilisateurs comptent pour les indicateurs de performance, tandis que toutes les actions automatisées sont attribuées au Butler.
Non, Le Butler est un utilisateur permanent de la base de données de votre système et ne peut pas être supprimé ou usurpé.
Rien. Le Butler est un utilisateur virtuel gratuit, sans coût supplémentaire.
