Com o noCRM, existem várias maneiras intuitivas de criar leads e enriquecer seu processo de vendas.
Se você possui um formulário de contato em seu site ou em uma landing page, pode conectá-lo ao noCRM para que cada envio crie automaticamente um novo lead.
Se você gerencia seu formulário de contato, encaminhe as informações enviadas por e-mail para o endereço específico da sua conta. Siga estas etapas:
Clique no seu avatar, no canto superior direito.
Acesse Painel de administração > Ferramentas integradas > Formulário de contato.
Copie o endereço de e-mail específico da sua conta.
Configure seu formulário de contato para que envie cada envio por e-mail para este endereço.
Se você usa um serviço terceirizado como o WuFoo ou 123Contact para gerenciar seu formulário de contato, pode usar o Zapier para conectar seu formulário ao noCRM. Você pode encontrar um exemplo de integração Zapier neste post em nosso blog.
Cada envio cria automaticamente um lead por designar, que você pode acessar em Prospects > Leads por designar. O assunto do e-mail se torna o título do lead: dê a ele um formato legível, por exemplo com o nome completo da empresa ou do contato.
Mantenha as informações de contato no topo do texto que você encaminha e certifique-se de que seus campos de lead correspondem exatamente aos rótulos do seu formulário de contato (respeitando maiúsculas e minúsculas), no seguinte formato: Nome do campo:. Os dois-pontos são essenciais para que o noCRM reconheça os campos.
Para que seus leads sejam criados para o usuário certo, com as tags correspondentes, na etapa do pipeline certa, etc., use as hashtags descritas em Criar leads a partir dos seus e-mails. Você também encontra essas configurações no seu perfil, em Ferramentas.
Verifique com o buscador do noCRM inserindo um dos dados preenchidos no formulário, por exemplo o endereço de e-mail. É possível que o lead tenha sido criado corretamente, mas atribuído diretamente a um usuário, se você envia o conteúdo do formulário ao noCRM por e-mail. Nesse caso, se você deseja que leads por designar sejam criados a partir do seu formulário de contato, verifique se o endereço de e-mail do remetente é diferente do endereço de e-mail de um usuário do noCRM.
Desative o anti-spam em Prospects > Leads por designar, ou deixe o anti-spam ativado e clique no botão + Novo e-mail autorizado para adicionar o endereço do remetente.
Se você envia o conteúdo do formulário ao noCRM por e-mail, verifique se a plataforma que você usa (WordPress etc.) está enviando o e-mail. Faça primeiro um teste enviando um e-mail para você mesmo.
O endereço de e-mail do remetente provavelmente passou a ser usado como alias por um usuário da sua conta noCRM, e os leads agora são atribuídos diretamente a ele. Para evitar isso, consulte a seção anterior.
Se nenhuma das opções funcionou, entre em contato conosco pelo chat ou envie um e-mail para [email protected].
