Você pode criar um lead manualmente a qualquer momento, em qualquer página da sua conta noCRM.
Uma vez que o processo de vendas esteja configurado corretamente, você pode preencher o lead com todas as informações necessárias para trabalhá-lo com eficiência.
Siga estas etapas:
Clique em Novo lead na barra de cabeçalho, disponível em todas as páginas.
Digite o nome do lead no campo do título.
Preencha as informações de contato.
Complete as outras informações necessárias, como o valor ou as tags.
Salve o lead.
Os campos exibidos são aqueles predefinidos no painel de administração da sua conta, em Painel de administração > Processo de vendas, na seção de campos padrão.
Para as informações de contato, você pode escolher entre dois modos:
Modo Texto: os campos são apresentados em um formato de texto tradicional.
Modo Estruturado: os campos do lead são organizados de maneira estruturada, como um formulário.
Ao criar um lead, você pode especificar imediatamente:
O usuário atribuído e a etapa: a pessoa responsável pelo lead e sua etapa no pipeline.
O valor e a probabilidade: veja Valores e probabilidades.
A pasta do cliente: associe o lead a uma pasta de cliente.
A data estimada de fechamento: veja Data de fechamento.
Os anexos: adicione os documentos relacionados ao lead.
A classificação por estrelas: útil para marcar leads de alta prioridade.
As tags: selecione tags predefinidas para estruturar seus leads e obter estatísticas mais precisas.
