Você gerencia os usuários do noCRM em Painel de administração > Usuários: compre licenças, convide colegas, desative, substitua ou reative usuários, redefina senhas e atribua a função de administrador.
O noCRM cobra por licença e por mês: você compra licenças, não usuários. Você pode criar quantos usuários quiser e, quando alguém sai da empresa, pode transferir a licença para quem o substitui sem custo adicional.
Você precisa de:
da função de Administrador, para acessar o Painel de administração.
de uma licença disponível, para criar ou reativar um usuário.
da edição Dream, para usar os chefes de equipe e o status de disponibilidade dos usuários.
Ao criar uma conta no noCRM, há dois níveis de usuário disponíveis: Administrador e Usuário. A edição Dream adiciona os chefes de equipe quando você ativa a funcionalidade Equipes. As Campanhas de chamadas adicionam o papel de Agente.
Administradores: acessam todos os leads, personalizam a conta (configurações, faturamento, logotipo e muito mais), acessam estatísticas completas por usuário, equipe ou período, e exportam todas essas informações.
Chefes de equipe: disponível apenas na edição Dream, quando um administrador ativa a funcionalidade Equipes. Acessam os leads dos membros da sua equipe (mas não de outras equipes), designam leads a eles e acessam as estatísticas da equipe. Para definir um chefe de equipe, acesse Painel de administração > Equipes e, ao adicionar um membro a uma equipe, marque a opção Chefe de equipe. Saiba mais sobre como criar e gerenciar equipes.
Usuários: o que veem depende das configurações de privacidade escolhidas por um administrador. Com a funcionalidade Equipes ativada, veem as atividades dos membros da equipe ou apenas as suas próprias. Sem Equipes, veem todos os leads ou apenas os seus. Independentemente das configurações de privacidade, os usuários só acessam as suas próprias estatísticas.
Agentes: usuários designados a Campanhas de chamadas. Em uma visualização simplificada, acessam apenas as campanhas designadas a eles, registram chamadas, atualizam status e adicionam notas. Não têm acesso à lista completa de leads nem às configurações das campanhas.
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Acesse Painel de administração > Usuários.
Clique no botão amarelo do carrinho de compras e compre o número de licenças de que você precisa.
Cada novo usuário precisa de uma licença disponível (fora do período de avaliação).
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Acesse Painel de administração > Usuários.
Clique em + Usuários.
Informe o endereço de e-mail do seu colega.
O noCRM envia um e-mail de convite ao seu colega (você também pode optar por não enviá-lo de imediato). Para editar os atributos dele, abra a página do usuário.
Desativar um usuário libera a licença dele. As estatísticas, os leads e as listas de prospecção dele são mantidos. Vídeo explicativo: https://www.loom.com/share/d9d0d72962364e049250f064af06f10b
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Acesse Painel de administração > Usuários.
Abra o menu Ações ao lado do usuário e selecione Desativar.
Escolha o que acontece com os leads dele: designá-los a outro usuário, movê-los para os leads não atribuídos ou decidir mais tarde.
Assim, os usuários desativados não atrapalham quando, por exemplo, você filtra leads por usuário ou consulta as estatísticas.
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Acesse Painel de administração > Interface > Outros.
Selecione Ocultar usuários desativados em todas as listas da aplicação.
Quando alguém sai da empresa, desativar o usuário libera a licença dele para quem o substitui, então você não precisa comprar uma nova.
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Acesse Painel de administração > Usuários.
Abra o menu Ações ao lado do usuário que está saindo e selecione Desativar.
Na janela que se abre, escolha Não fazer nada agora, decidir depois.
Crie o usuário substituto (veja Criar um usuário, acima).
Em Painel de administração > Usuários, filtre a lista por usuários desativados.
Abra o menu Ações ao lado do usuário desativado, selecione Gerenciar seus leads e depois Reatribuí-los.
Selecione o usuário substituto e clique em Aplicar.
Os leads selecionados agora estão designados ao usuário substituto.
Reativar um usuário usa uma licença disponível. Por exemplo, você pode desativar um representante de vendas durante uma ausência prolongada e reativá-lo quando ele voltar.
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Acesse Painel de administração > Usuários.
Filtre a lista por usuários Desativados.
Clique em Reativar ao lado do usuário.
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Acesse Painel de administração > Gerenciamento de conta > Usuários.
Abra o menu Ações ao lado do nome do usuário e selecione a opção para editar o perfil.
Substitua o endereço de e-mail.
Avise o usuário sobre a alteração. Ele fará login com o novo endereço de e-mail e a senha atual. Se não se lembrar dela, redefina a senha dele (próxima seção).
Como administrador, você pode redefinir a senha de um usuário que a esqueceu ou que saiu da empresa.
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Acesse Painel de administração > Usuários.
Abra o menu Ações ao lado do usuário e selecione Redefinir senha.
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Acesse Painel de administração > Usuários.
Abra o menu Ações ao lado do usuário e selecione Editar.
Na parte inferior do perfil, marque Administrador.
O status de disponibilidade ajuda você a direcionar os novos leads recebidos para usuários disponíveis, inclusive quando a equipe trabalha remotamente ou em fusos horários diferentes.
Offline: o usuário nunca se conectou ao noCRM.
Online: o usuário está conectado ao noCRM.
Ausente: o usuário se desconectou. O noCRM indica há quanto tempo ele está ausente (por exemplo, desde 1 min).
Em Painel de administração > Usuários, consulte a coluna Status online.
Em um lead, clique no avatar do responsável pelo lead para exibir a lista de usuários da conta. Os pontos verdes ou cinzas indicam a disponibilidade de cada usuário.
O endereço pode pertencer a um usuário desativado. Em Painel de administração > Usuários, filtre a lista por usuários desativados e reative o usuário, se o encontrar. Se não o encontrar, verifique se outro usuário adicionou o endereço como alias.
Clique no seu avatar, no canto superior direito.
Acesse Painel de administração > Usuários.
Abra o menu Ações ao lado do usuário e selecione desativar a verificação em duas etapas.
Se o único administrador da conta, que também é o proprietário, precisar ser desativado e substituído, entre em contato com o suporte do noCRM.
