Você tem uma equipe de vendas e deseja reproduzir sua estrutura de vendas em seu software de gerenciamento de leads? É possível.
O recurso 'equipes' permite que você crie subgrupos dentro do noCRM. É especialmente útil para empresas que não precisam de interação direta entre equipes, mas precisam de consolidação de dados e relatórios de atividades globais.
As equipes não estão ativadas por padrão na sua conta. Se quiser ativá-las, siga estas etapas:
Clique no seu avatar, no canto superior direito.
Acesse Painel de administração > Gerenciamento da conta > Preferências > Funções.
Selecione Ativar equipes.
Dentro das equipes, você pode escolher quem pode acessar as informações:
Clique no seu avatar, no canto superior direito.
Acesse Painel de administração > Configurações de privacidade.
As opções são:
Apenas administradores podem ver tudo dentro das equipes
Apenas os gerentes de equipe podem ver tudo dentro das equipes
Tudo é compartilhado entre membros da mesma equipe
Para otimizar o gerenciamento de suas equipes, você também pode decidir entre administradores, gerentes de equipe ou usuários simples, como quem pode atribuir ou reatribuir leads dentro de uma equipe.
Depois de ativar a função, siga estas etapas para criar sua primeira equipe:
Clique no seu avatar, no canto superior direito.
Acesse Painel de administração > Gerenciamento da conta > Equipes.
Clique em Nova equipe.
Depois que uma equipe for criada, você poderá atribuir usuários a ela e escolhê-los como gerentes de equipe. Dependendo da configuração de privacidade escolhida, os gerentes de equipe podem acessar e editar os leads de outros usuários e acessar suas estatísticas.
Assim que o recurso de equipe estiver ativado, você poderá filtrar suas estatísticas Por equipe, permitindo ver as estatísticas de uma equipe específica e agrupar os dados por dia ou por membros da equipe.
Além disso, se você for gerente de várias equipes, poderá acessar as estatísticas consolidadas de todas as equipes e por equipe.
