Cada lead criado no noCRM deve ser atribuído a um usuário para ser gerenciado no pipeline de vendas.
Um administrador pode facilmente gerenciar a equipe de vendas no noCRM e alterar o proprietário de qualquer lead existente:
Entrando no menu Ações no lead e clicando em Designar a
Clicar na pequena imagem do proprietário
Usando a vista compacta dos leads
Para garantir que você só atribua leads a usuários disponíveis, use o recurso de disponibilidade.
Regras de atribuição
É sempre possível para um administrador atribuir leads a outros usuários. Por outro lado, os usuários não administradores só poderão fazê-lo se tiverem os direitos.
Por padrão, todos podem atribuir leads a qualquer pessoa, a menos que um administrador altere essa configuração no Painel de administração > Funções e configurações de privacidade > Lead e atribuição da lista de prospecção e marca as caixas:
Somente administradores podem atribuir leads por designar
Somente administradores podem reatribuir itens (leads, listas de prospecção, tarefas pos-vendas)
Atribuir leads por designar
Para atribuir um lead que entrou na guia Prospects para ir para os Leads por designar, você poderá:
Atribui-los massivamente marcando a primeira caixa que seleciona todos os leads exibidos
Atribui-los 1 a 1 clicando no botão Designar a... exibido em cada lead por designar
Se você possui a edição Dream e criou equipes e tem chefes de equipe, você poderá atribuir os leads a uma equipe. O chefe da equipe poderá atribuir os leads aos seus representantes de vendas.
Reatribuir leads
Os leads encontrados nas abas Leads e Clientes já estão atribuídos a um usuário. Se você deseja reatribuí-los a outra pessoa, pode fazê-lo:
Massivamente na visualização compacta
Um por um clicando no menu Ações ', depois em Designar a
Ao clicar na pequena imagem do dono do lead
Atribuir leads automaticamente quando eles são criados no noCRM
Você deseja criar leads a partir de um formulário de contato ou via e-mail e atribuí-los automaticamente a um usuário? É possível.
Certifique-se de que o e-mail enviado para sua conta noCRM por meio do endereço [email protected] contém o campo inteligente #user: endereço de e-mail do usuário
Mais informações sobre 'campos inteligentes' neste artigo da Central de Ajuda.