As ações personalizadas permitem adicionar suas próprias ações ao menu Ações dos seus leads, para que o noCRM se adapte perfeitamente às necessidades da sua empresa.
Se você precisa se comunicar com seus leads no WhatsApp ou no Twitter, iniciar pesquisas no Google Maps para organizar seu dia ou alimentar seu sistema de informações, as ações personalizadas ajudam você a ganhar eficiência ao simplificar seu processo de vendas.
As ações personalizadas fazem parte das ferramentas internas das integrações do noCRM. Somente os administradores da conta podem criá-las. Siga estes passos:
Clique no seu avatar, no canto superior direito.
Acesse Painel de administração > Integrações > Ferramentas internas > Menu Ações de leads.
Clique em Nova ação.
Escolha um dos modelos predefinidos ou selecione Ação personalizada para começar do zero.
Você pode usar as variáveis do lead, como o primeiro nome ou o número de telefone, para acionar ações específicas, como uma chamada ou uma mensagem.
Preparamos uma seleção de modelos predefinidos, prontos para usar nas suas tarefas diárias. Com esses modelos, você pode:
Localizar o endereço de um lead no Google Maps, para visualizar a localização dele com facilidade.
Calcular a distância entre a sua localização atual e a de um lead, para planejar suas visitas e sua logística com eficiência.
Preencher previamente uma mensagem do WhatsApp, para economizar tempo e garantir uma comunicação consistente com seus leads (veja a próxima seção).
Preencher previamente uma mensagem para publicação no Twitter, para interagir com seu público.
Preencher previamente um SMS (só para Mac e iPhone), para entrar em contato rapidamente com os leads por mensagem de texto.
Preencher previamente um novo lead para enviar a outra conta noCRM, algo especialmente útil para a geração de leads ou se você gerencia várias contas noCRM. Saiba como criar leads a partir do seu sistema de informações.
Para preencher previamente uma mensagem de WhatsApp a partir do menu Ações do lead, o método mais rápido é criar uma ação personalizada. Siga estes passos:
Clique no seu avatar, no canto superior direito.
Acesse Painel de administração > Integrações > Ferramentas internas > Menu Ações de leads.
Clique em Nova ação e depois em Ação personalizada.
Em seguida, preencha as configurações da ação:
Em Nome da ação, insira o nome que aparecerá no menu Ações do lead, por exemplo "Mensagem WhatsApp".
Em Método, selecione GET.
Em Endereço (URL), insira https://api.whatsapp.com/send.
Em Parâmetros, adicione a chave phone e selecione como valor o campo de telefone predefinido configurado no seu Painel de administração. Isso extrai o número do lead.
Adicione a chave text, escolha Entrada livre – uso avançado como valor e escreva a mensagem que deseja preencher previamente. Para incluir variáveis, digite a tecla /.
Clique em Salvar.
Veja um exemplo de configuração:
A ação fica então disponível no menu Ações dos seus leads, para que você entre em contato com eles de forma rápida, estruturada e consistente.
Os modelos servem como ponto de partida, mas as possibilidades são praticamente infinitas! Selecione Ação personalizada em vez de um modelo para criar sua própria ação.
Você pode escolher qualquer site ou o seu próprio sistema de informações e definir as variáveis de que precisa, para construir ações de leads totalmente personalizadas e adaptadas às suas necessidades.
Se precisar de ajuda, entre em contato com nossa equipe de suporte pelo chat da sua conta noCRM.
