Se você trabalha com vários pipelines, vincule cada pipeline aos usuários, equipes e categorias de tags que o utilizam. Assim, seus representantes de vendas veem apenas os pipelines e as tags que lhes dizem respeito.
Um pipeline é visível para todos, a menos que esteja vinculado a um ou mais usuários (mesmo se for o pipeline padrão). O mesmo para categorias de tags: uma categoria de tags é exibida em todos os leads, a menos que esteja vinculada a um ou mais pipelines.
Os administradores estão sempre vinculados a todos os pipelines.
Um usuário pode ser vinculado a mais de um pipeline, então ele poderá escolher seu pipeline padrão nas configurações de conta pessoal.
Ter um pipeline padrão por usuário significa que é o pipeline em que os novos leads caem automaticamente quando o usuário cria um novo lead, e também é aquele que aparece primeiro na tela.
Quando você vincula uma categoria de tags a um pipeline, ela aparecerá nesse pipeline. Você pode vincular uma categoria de tags a um ou vários pipelines.
Quando você vincula um roteiro de vendas a um pipeline, o atalho para esse roteiro de vendas aparecerá apenas nos leads desse pipeline. Você pode vincular um roteiro de vendas a um ou vários funis. Todos os roteiros de vendas que você cria ficam visíveis em todos os prospects e leads no menu Ações.
Clique no seu avatar, no canto superior direito.
Clique em Painel de Administração.
Em Processo de vendas, clique em Funil de vendas.
Para criar um pipeline, clique em Create a new pipeline, digite um nome e clique em Create.
No menu Linked to do pipeline, selecione os usuários e as equipes.
No menu Linked categories, selecione as categorias de tags ou escolha All categories ou No categories.
Se necessário, vincule scripts de vendas em Linked sales scripts e caixas de entrada compartilhadas em Linked inboxes.
Para adicionar etapas, clique no nome do pipeline e depois em Add a step.
Resultado esperado: os usuários e as equipes que você vinculou podem criar leads nesse pipeline e escolher tags da categoria de tags vinculada.
