Se você deseja automatizar certas atividades ou fluxos de trabalho no noCRM, você está no lugar certo. Esta seção da Central de Ajuda reúne tutoriais passo a passo para ajudar você a agilizar seu processo de vendas.
Você pode automatizar seus fluxos de trabalho de duas formas: com as Automações integradas do noCRM ou com aplicativos de terceiros como Zapier e Make.
As Automações integradas permitem criar regras que reagem a eventos da sua conta, por exemplo quando um lead é criado ou muda de etapa, e que executam ações como atribuir o lead, notificar um usuário, enviar um modelo de e-mail ou adicionar uma tag, sem ferramentas externas. Para configurá-las, leia Automações dentro da sua conta noCRM.
Todas as ações automatizadas são executadas por um usuário especial do sistema chamado O Butler, para que seus relatórios e seu histórico de atividades continuem precisos.
O Zapier e o Make (antigo Integromat) são aplicativos de terceiros que conectam o noCRM aos seus outros aplicativos de negócio. Saiba mais sobre esses aplicativos e qual escolher na nossa Academia no-code.
O Zapier e o Make permitem criar um fluxo de trabalho automatizado em duas partes:
Gatilho: um evento que aciona as ações que você deseja que aconteçam. Exemplo: um novo lead é criado.
Ação(ões): o que o Zapier ou o Make executa no noCRM quando o evento de gatilho acontece. Exemplo: mover o lead recém-criado para a etapa "Contactado".
Comece automatizando tarefas repetitivas do dia a dia, como atribuir os leads recebidos, agendar os acompanhamentos de vendas e enviar e-mails. Os artigos desta seção explicam passo a passo como configurar cada um desses fluxos de trabalho.
