Se você deseja automatizar certas atividades ou fluxos de trabalho dentro do noCRM, você está no lugar certo.
Esta seção da Central de Ajuda é onde você encontrará tutoriais passo a passo sobre como usar a automação para agilizar seu processo de vendas.
Observação: Saiba mais sobre "no-code" e o que mais você pode fazer com automação na nossa Academia no-code
Como começar
As automações no noCRM são feitas por meio de aplicativos de terceiros: Zapier e Make.
Saiba mais sobre esses aplicativos e qual escolher aqui.
Zapier e Make permitem que você crie automações de fluxo de trabalho por meio de duas partes:
Gatilho: um evento que aciona uma série de ações que você deseja que aconteçam. Exemplo: Um novo lead é criado
Ação(ões): um evento Zapier / Make é executado no noCRM quando o evento de gatilho acontece. Exemplo: Mova o lead recém-criado para a etapa "Contactado".
Casos de uso passo a passo apresentados
Comece automatizando tarefas repetitivas diárias, como atribuir leads recebidos, configurar seguimentos de vendas e enviar e-mails.