Hai dato il tuo biglietto da visita a qualcuno e ti ha scritto una mail per avere più informazioni sulla tua azienda e su quello che vendi? È una nuova opportunità e hai bisogno di averla in noCRM per alimentare il processo di vendita.
In noCRM puoi facilmente trasformare una mail che hai ricevuto in opportunità inoltrandola all'indirizzo mail specifico del tuo account.
Segui questi passaggi:
Clicca sul tuo avatar in alto a destra.
Apri il tuo profilo.
Vai in Strumenti, nella sezione di creazione di opportunità da una mail, e copia l'indirizzo mail specifico del tuo account.
Inoltra la mail a questo indirizzo.
L'oggetto della mail diventa il titolo dell'opportunità, e gli allegati della mail vengono allegati automaticamente alla nuova opportunità. Se la mail è inoltrata dallo stesso indirizzo mail che un utente usa per accedere a noCRM, l'opportunità viene assegnata direttamente a lui o lei. Altrimenti, noCRM crea un'opportunità non assegnata.
Prima di inviare la mail, aggiungi tutte le informazioni necessarie sulla vendita, sul futuro responsabile dell'opportunità, ecc. Usa i parametri seguenti nella mail per personalizzare la tua futura opportunità ancora prima di crearla. Sono validi anche per le opportunità create da un modulo di contatto.
I campi dell'opportunità non vengono compilati automaticamente a meno che tu non strutturi le informazioni nel corpo della mail prima di inviarla. Puoi trovare suggerimenti utili qui.
#tags: Milano, Fiera, Prodotto A in cima alla mail crea l'opportunità con queste etichette.
#step: Conclusione crea l'opportunità nello step di vendita Conclusione, se hai definito uno step con questo nome.
#user: [email protected] assegna l'opportunità all'utente che ha questo indirizzo mail, se esiste.
#amount: 1000 imposta l'importo dell'opportunità a 1000. L'importo può contenere solo numeri, senza decimali né separatori.
#probability: 50 imposta la probabilità dell'opportunità al 50%. La probabilità può contenere solo numeri, senza decimali né separatori.
Per creare delle opportunità da un indirizzo mail che non è associato a nessun utente del tuo account noCRM hai due opzioni:
Disattiva l'anti-spam in Prospect > Opportunità non assegnate.
Mantieni l'anti-spam attivato e clicca sul tasto + Nuovo indirizzo mail per aggiungere l'indirizzo.
Dopodiché potrai creare nuove opportunità da questi indirizzi mail. Arriveranno sempre nelle opportunità non assegnate.
