Anagrafica dell'opportunità

Per evitare di ritrovarsi con un'anagrafica diversa per ogni opportunità, ti proponiamo di predefinire un'anagrafica con dei campi comuni per inserire le informazioni che ti servono.

È anche importante definire il tipo di campo per ottimizzare la scansione dei biglietti da visita, l'integrazione di altri software e poter chiamare con un click i prospect e i lead usando il tasto click-to-call o il QR code.

Predefinire l'anagrafica

1. Clicca sul tuo avatar in alto a destra.

2. Vai nel Pannello di controllo > Anagrafica.

Risultato atteso: I campi predefiniti sono configurati, ognuno con il proprio tipo di campo.

Buona pratica: Non creare un campo per il nome dell'azienda (se sei B2B, o l'interro nome del cliente se sei B2C). Fai in modo di inserirlo come titolo dell'opportunità.

Per integrare noCRM con altre app (integrazioni solo disponibili con le edizioni Expert e Dream) puoi anche utilizzare i campi Custom1, Custom2, Custom3... Puoi utilizzarli una sola volta ognuno. Ti servono a dare un tipo di campo ad un campo dell'anagrafica per cui non trovi nessuna corrispondenza nel menù a discesa. Scegliere un tipo di campo è necessario per integrare noCRM con altre app.

Quando crei un campo, devi scegliere il tipo di campo (numero di telefono, email, indirizzo...) corrispondente.

Importante: I campi dell'opportunità non possono essere utilizzati come filtri. Usa piuttosto le categorie ed etichette per raccogliere i dati che ti servono a filtrare e analizzare le opportunità nelle statistiche.

Generare i campi predefiniti mancanti

1. Clicca sul tuo avatar in alto a destra.

2. Nel Pannello di controllo > Preferenze puoi scegliere di aggiungere automaticamente tutti i campi predefiniti da te quando un'opportunità viene creata tramite mail o scansionando un biglietto da visita in modo tale che il processo di vendita possa essere gestito senza intoppi.

Inoltre, se hai già creato opportunità che non contengono tutti i campi predefiniti che vuoi (magari perché hai creato nuovi campi dopo), puoi aggiungere i campi con un solo clic:

Gestire più contatti per la stessa opportunità

Se hai più contatti per la stessa opportunità, devi inserirli tutti nella stessa opportunità. Non fare l'errore di creare un'opportunità per contatto. L'opportunità in noCRM rappresenta la trattativa/il contratto che stai gestendo con un cliente esistente o potenziale.

Nota: In noCRM non gestisci contatti, gestisci opportunità commerciali/di vendita.

Nel caso in cui gestisci più contatti per la stessa opportunità, i campi dell'opportunità possono essere creati in questo modo:

• Contatto principale: Mario Rossi

• Indirizzo mail principale: [email protected]

• Contatto secondario: Andrea Rossi

• Indirizzo mail secondario: [email protected]