Come creare e gestire più processi di vendita?

Crea più pipeline quando il tuo processo di vendita cambia da un prodotto, un servizio o un mercato all'altro. Ogni pipeline ha i suoi step.

Importante: Le pipeline multiple sono disponibili nelle edizioni Expert e Dream.

Nota: Per collegare una pipeline a utenti, team o categorie di etichette, consulta Come personalizzare le pipeline per utente e team? Questa funzionalità è disponibile nell'edizione Dream.

Come creare una pipeline?

1. Clicca sul tuo avatar in alto a destra.

2. Clicca su Pannello di controllo.

3. In Processo di vendita, clicca su Pipeline steps.

4. Clicca su Create a new pipeline, inserisci un nome e clicca su Create. Si apre la pagina della nuova pipeline.

   

5. Inserisci il nome del primo step e clicca su Save. Ripeti per ogni step. Per aggiungere uno step in seguito, clicca su Add a step. Per maggiori dettagli, consulta Come impostare la tua pipeline di vendita?

   

Importante: Una nuova pipeline non è visibile finché non le aggiungi degli step.

Come organizzare le tue pipeline?

• Per impostare la pipeline di default, apri la pipeline (clicca sul suo nome, oppure su ⋮ e poi Edit) e clicca su Set as default pipeline.

  

• Per cambiare l'ordine delle pipeline, trascina le loro schede.

• Ogni step deve essere unico all'interno di una pipeline, ma puoi usare lo stesso step in più pipeline.

• Per eliminare una pipeline, prima sposta le sue opportunità in un'altra pipeline o eliminale. Poi apri la pipeline e clicca su Delete. Non puoi eliminare la pipeline di default: prima imposta un'altra pipeline come pipeline di default e l'opzione Delete riappare. Se noCRM indica che la pipeline contiene ancora delle opportunità che non vedi, controlla i tuoi filtri.

Buona pratica: Prima di eliminare una pipeline, verifica se basta modificare i suoi step. Per pianificare le tue pipeline, leggi la nostra guida per pianificare e gestire più pipeline (in inglese).

Come funzionano le opportunità con più pipeline?

Importante: Un'opportunità può trovarsi in una sola pipeline alla volta.

Per avere la stessa opportunità in due pipeline, duplica l'opportunità.

Quando crei un'opportunità via mail o dal modulo di contatto del tuo sito, aggiungi #step: nomedellostep. L'opportunità va nella tua pipeline di default e puoi poi spostarla in un'altra pipeline.

Quando crei un'opportunità da una lista prospect, scegli la pipeline. L'opportunità va nel primo step di quella pipeline.

Nota: Se la tua lista Da fare mostra delle opportunità che non vedi nella vista pipeline, probabilmente si trovano in un'altra pipeline. Passa a quella pipeline o visualizza la tua lista Da fare in modalità compatta.

Come passare da una pipeline all'altra?

Clicca su Leads nella barra in alto, poi su Pipeline view, e scegli la pipeline da visualizzare.

Nella vista pipeline, puoi anche usare il menu a discesa in alto a sinistra della pagina.

Come spostare un'opportunità in un'altra pipeline?

1. Apri l'opportunità.

2. Clicca sul pulsante che mostra il suo step (per esempio, Meeting Scheduled).

3. Nel menu a discesa Pipeline, scegli la pipeline.

4. Scegli lo step.