Puoi creare un'opportunità commerciale manualmente in qualsiasi momento, da qualsiasi pagina del tuo account noCRM.
Una volta impostato correttamente il processo di vendita, puoi compilare la scheda dell'opportunità con tutte le informazioni necessarie per lavorarla in modo efficiente.
Segui questi passaggi:
Clicca sul tasto + Nuova opportunità nella barra in alto, disponibile in tutte le pagine.
Inserisci il nome dell'opportunità nel campo del titolo.
Compila le informazioni di contatto.
Completa le altre informazioni necessarie, come l'importo o le etichette.
Salva l'opportunità.
L'anagrafica contiene i campi predefiniti da te nel Pannello di controllo del tuo account, nella sezione Processo di vendita dedicata ai campi predefiniti. È importante definirli correttamente.
Per le informazioni di contatto, puoi scegliere tra due modalità:
Modalità testo: i campi sono presentati in un formato testo tradizionale.
Modalità strutturata: i campi dell'opportunità sono organizzati in modo più strutturato, tipo modulo.
Quando crei un'opportunità, puoi definire subito:
L'utente assegnato e lo step: la persona responsabile dell'opportunità e la sua fase nella pipeline.
L'importo e la probabilità: consulta Importo e probabilità.
La cartella cliente: collega l'opportunità a una cartella cliente.
La data di chiusura: consulta Scadenza. Questa funzionalità richiede l'edizione Expert.
Gli allegati: aggiungi i documenti relativi all'opportunità.
La stella: utile per segnalare un'opportunità commerciale importante.
Le etichette: seleziona le etichette predefinite per categorizzare le tue opportunità e ottenere statistiche migliori.
