Le azioni personalizzate ti consentono di aggiungere le tue azioni al menù Azioni dell'opportunità, per adattare noCRM ai requisiti della tua azienda.
Che tu abbia bisogno di comunicare con i clienti su WhatsApp o Twitter, di avviare ricerche su Google Maps per organizzare le tue visite o di alimentare il gestionale aziendale, le azioni personalizzate ti permettono di migliorare l'efficienza della rete vendita semplificando il processo di vendita.
Le azioni personalizzate fanno parte degli strumenti interni delle integrazioni di noCRM. Solo gli amministratori dell'account possono crearle. Segui questi passaggi:
Clicca sul tuo avatar in alto a destra.
Vai in Pannello di controllo > Integrazioni > Strumenti interni > Menù Azioni.
Clicca sul tasto Nuova azione.
Scegli uno dei modelli Plug & Play oppure seleziona Azione personalizzata per partire da zero.
Puoi utilizzare le variabili dell'opportunità e i campi predefiniti disponibili (Nome, Numero di telefono, ecc.) per attivare azioni specifiche, come una chiamata tramite un centralino o l'invio di un messaggio WhatsApp.
Abbiamo creato una selezione di modelli Plug & Play pronti all'uso per il tuo lavoro quotidiano. Con questi modelli puoi:
Inserire l'indirizzo presente in un'opportunità in Google Maps, per visualizzare facilmente la location del cliente.
Calcolare la distanza tra la tua posizione attuale e l'indirizzo presente nell'opportunità, per pianificare le visite in modo efficiente.
Predefinire un messaggio WhatsApp, per risparmiare tempo e garantire una comunicazione efficace con i clienti (vedi la sezione seguente).
Precompilare un post per pubblicarlo su Twitter, per interagire con chi ti segue.
Predefinire un SMS (solo con Mac e iPhone), per contattare rapidamente i clienti.
Precompilare una nuova opportunità da inviare a un altro account noCRM, particolarmente utile per la lead generation o per chi gestisce più account noCRM. Scopri come creare opportunità dal gestionale aziendale.
Per precompilare un messaggio WhatsApp dal menù Azioni dell'opportunità, il metodo più rapido è creare un'azione personalizzata. Segui questi passaggi:
Clicca sul tuo avatar in alto a destra.
Vai in Pannello di controllo > Integrazioni > Strumenti interni > Menù Azioni.
Clicca su Nuova azione e poi su Azione personalizzata.
Compila poi le impostazioni dell'azione:
In Nome dell'azione, inserisci il nome che verrà visualizzato nel menù Azioni dell'opportunità (ad esempio "Appuntamento WhatsApp").
In Metodo, lascia GET.
In Indirizzo, inserisci https://api.whatsapp.com/send.
In Parametri, aggiungi la chiave phone e seleziona come valore il campo telefonico predefinito nelle variabili dell'opportunità. In questo modo viene estratto il numero di telefono dell'opportunità.
Aggiungi la chiave text, seleziona Input libero – utilizzo avanzato come valore e digita il contenuto del messaggio. Puoi inserire variabili premendo /.
Clicca su Salvare.
Ecco un esempio di configurazione:
L'azione viene quindi aggiunta al menù Azioni delle opportunità, per comunicare rapidamente in modo strutturato e coerente.
I modelli servono come punto di partenza, ma le possibilità sono praticamente infinite! Seleziona Azione personalizzata invece di un modello per creare la tua azione.
Puoi selezionare qualsiasi sito web o il tuo gestionale aziendale e definire le variabili di cui hai bisogno, per costruire azioni completamente personalizzate, su misura per le tue esigenze.
Se hai bisogno di aiuto, contatta il nostro team di supporto tramite la chat nel tuo account noCRM.
