Configuri il comportamento di noCRM per tutti gli utenti del Suo account, incluse la creazione dei lead, le azioni rapide, la copia dei dati e le opzioni dell’interfaccia.
Per configurare le preferenze a livello di account:
Apra il Pannello di amministrazione.
Selezioni Gestione account, quindi Preferenze.
Modifichi le impostazioni necessarie nelle categorie disponibili.
Configuri il modo in cui gli utenti creano, visualizzano e aggiornano i lead:
Modalità del modulo lead: Scelga la modalità rapida (un singolo campo di testo) o la modalità strutturata (un campo per ogni voce).
Nasconda il campo della descrizione aggiuntiva.
Scelga l'ordine dei commenti e della cronologia dei lead.
Rimuova i centesimi dagli importi dei lead.
Nasconda il campo dei tag liberi.
Aggiunga un campo numerico personalizzato e un campo percentuale.
Visualizzi i totali dei campi personalizzati negli elenchi dei lead e nei widget della dashboard.
Sposti i lead vinti nell'ultimo passaggio.
Mostri i coriandoli quando un lead viene vinto.
Reimposti il ritardo su 0 giorni dopo un'attività manuale o una modifica del passaggio.
Precompili la data di chiusura stimata.
Aggiunga i campi predefiniti mancanti quando crea un lead da un'email o da un biglietto da visita.
Ignori i titoli dei lead quando rileva i duplicati.
Aggiungi scorciatoie e opzioni di ricerca alle azioni sui lead:
Mostra una scorciatoia per LinkedIn.
Mostra una scorciatoia per WhatsApp.
Aggiungi Cerca su Google al menu Azioni.
Aggiungi Cerca su LinkedIn al menu Azioni.
Includi il titolo del lead o la prima colonna di un elenco di prospecting nelle ricerche su LinkedIn.
Copia le informazioni tra lead, cartelle clienti e processi post-vendita:
Precompila un lead con i campi corrispondenti di una cartella cliente.
Precompila una cartella cliente con i campi corrispondenti di un lead.
Usa i tag dei lead per precompilare i tag dei processi post-vendita.
Impedire che le email vengano associate automaticamente ai lead chiusi con stato Vinto, Perso o Annullato.
Attivare la funzione di scansione dei biglietti da visita nell'app mobile.
Rimuovere il link al programma di referral dal menu.
Attivare le scorciatoie da tastiera.
Gestire il widget Dashboard personalizzato.
Rimuovere il widget dei webinar.
Nascondere i seguenti utenti dagli elenchi:
Utenti disattivati.
Utenti invitati.
Scegliere se noCRM invia l'ID del tuo account durante la raccolta delle statistiche di utilizzo.
Le preferenze selezionate si applicano a tutti gli utenti dell'account e determinano il comportamento delle funzionalità corrispondenti.
