Lo stato di un'opportunità è probabilmente la cosa più importante in noCRM per aiutare la rete vendita a gestire il processo di vendita senza intoppi.
Questo articolo ti presenta i 5 stati delle opportunità, come impostare i promemoria per le prossime azioni e come modificare le date di creazione e di acquisizione delle tue opportunità.
noCRM ha 5 stati:
2 stati attivi: Da fare e In attesa.
3 stati di chiusura: Acquisita, Cancellata e Persa.
Fino a quando un'opportunità non viene chiusa, o devi gestirla subito (Da fare), o dovrai gestirla in un momento preciso nel futuro (In attesa).
Un'opportunità In attesa ha sempre un promemoria per la prossima azione. Quando arriva il momento del promemoria, lo stato dell'opportunità torna a Da fare e la trovi nell'elenco delle tue opportunità Da fare sulla Dashboard.
Segui questi passaggi:
Apri l'opportunità.
Clicca sul tasto dello stato dell'opportunità, oppure usa il menù Azioni o le scorciatoie da tastiera.
Seleziona il nuovo stato.
Se selezioni In attesa, scegli una data per il promemoria.
Se specifichi l'orario del promemoria, verrà creato un evento nel tuo calendario sincronizzato con il tuo account noCRM. Se specifichi la durata dell'evento, saprai esattamente quali slot sono già riservati e non fisserai un altro appuntamento nello stesso momento.
L'opportunità rimane nella sezione Da fare e un contatore inizia a contare i giorni, indicando che sei in ritardo nella sua gestione. Le azioni manuali sull'opportunità, come spostarla nella pipeline di vendita, scrivere un commento, inviare una mail o registrare un'attività, ripristinano automaticamente il contatore a 0: l'opportunità rimane Da fare, senza la pressione di un contatore che aumenta.
Per disattivare questo ripristino automatico del contatore, segui questi passaggi:
Clicca sul tuo avatar in alto a destra.
Vai a Pannello di controllo > Gestione dell'account > Preferenze.
Deseleziona Reimpostare automaticamente il ritardo su "0 giorni" quando registri manualmente un'attività o sposti un'opportunità Da fare nella pipeline di vendita.
Per maggiori dettagli su questi 3 stati, leggi l'articolo corrispondente nella nostra Accademia di Vendita. Lo stato Acquisita è abbastanza esplicito, ma Cancellata e Persa non significano la stessa cosa:
Persa significa che hai perso di fronte alla concorrenza.
Cancellata significa che l'opportunità è stata annullata per qualsiasi altro motivo.
Puoi anche taggare l'opportunità con il motivo per cui non hai concluso l'affare.
Quando un'opportunità passa ad Acquisita, noCRM festeggia con i coriandoli: un modo semplice ma efficace di motivare la rete vendita. Per attivare o disattivare questa funzionalità, segui questi passaggi:
Clicca sul tuo avatar in alto a destra.
Vai a Pannello di controllo > Gestione dell'account > Preferenze.
Seleziona o deseleziona Festeggiare le opportunità acquisite con i coriandoli.
Quando inizi a usare noCRM, probabilmente dovrai importare dati esistenti. Affinché le tue statistiche siano corrette, modifica se necessario la data di creazione delle tue opportunità.
Per modificare la data di creazione, apri l'opportunità e clicca sul tasto di modifica accanto alla data di creazione.
Puoi anche modificare la data in cui l'opportunità è stata Acquisita, a condizione che sia stata creata prima di questa data. Segui questi passaggi:
Apri l'opportunità.
In Cronologia dalla creazione dell'opportunità, sulla destra, clicca sull'icona blu con la matita accanto all'evento Acquisita.
Seleziona la nuova data.
Ecco un breve video che mostra come fare:
