Sincronizzare il calendario

Uno degli obiettivi di noCRM è assicurarsi che tu non perda mai un’opportunità commerciale. Per questo è fondamentale sincronizzare gli appuntamenti con il tuo calendario e ricevere promemoria ogni giorno.

Come fare? Vai in Impostazioni > Strumenti > Calendario nel tuo account noCRM e scegli il calendario che desideri sincronizzare.

Nota: noCRM non dispone di una vista calendario integrata. Ogni utente può invece sincronizzare il proprio calendario e configurare le proprie preferenze nelle Impostazioni, come il formato di data e ora, il fuso orario (solo con l’edizione Dream), il primo giorno della settimana, la durata media degli appuntamenti e l’opzione Eliminare le future voci del calendario quando lo stato dell’opportunità passa da “In attesa” a qualsiasi altro stato.

Una volta sincronizzato il calendario con il tuo account noCRM, verifica che tutto funzioni correttamente spostando un’opportunità da Da fare a In attesa e indicando sia una data sia un orario. Solo così verrà creato l’evento nel tuo calendario.

1. Sincronizzare noCRM con Calendario Outlook

Per sincronizzare noCRM con Outlook Calendar, copia l’URL iCal e segui questi passaggi:

1. Apri una nuova scheda nel browser.

2. Incolla l’URL iCal.

3. Verrà scaricato un file del calendario.

4. Segui questo tutorial: https://support.microsoft.com/it-it/office/importare-calendari-in-outlook-8e8364e1-400e-4c0f-a573-fe76b5a2d379

Per sincronizzare il calendario Outlook su Mac, guarda questo video:

2. Sincronizzare noCRM con iCal

Per sincronizzare noCRM con iCal, copia l’URL iCal e segui questi passaggi:

1. Apri iCal.

2. Vai su File > Nuovo abbonamento calendario....

3. Incolla l’URL.

3. Collegare Google Calendar

Se hai un account Gmail o Google Workspace:

1. Clicca sul pulsante Collega il mio account Google.

2. Seleziona l’account Google che desideri collegare e il gioco è fatto.

Importante: Ricordati di creare sempre l’azione successiva indicando una data e un orario specifici, affinché l’evento venga sincronizzato con il tuo calendario.

4. Sincronizzare noCRM con Google Workspace

Se il dominio Google Workspace è collegato al tuo account noCRM, la sincronizzazione del calendario verrà effettuata automaticamente.

Importante: Se non desideri utilizzare lo stesso Google Calendar collegato tramite Google Workspace, devi prima revocare il collegamento tra Google Workspace e noCRM.

Segui questi passaggi:

1. Clicca sul tuo avatar in alto a destra.

2. Vai su Pannello di controllo > App di terze parti > Google G Suite e segui le istruzioni per revocare il collegamento.

3. Torna in Impostazioni > Strumenti > Calendario.

4. Clicca sul pulsante verde Collega il mio account Google.

5. Clicca nuovamente sullo stesso pulsante sotto l’opzione No nella finestra pop-up.

Risolvere i problemi di sincronizzazione del calendario

Risolvere i problemi con Google Calendar

A volte Google aggiorna il proprio servizio Calendar. Quando ciò accade, potrebbe essere necessario ricollegare Google Calendar a noCRM.

Come procedere:

1. Clicca su Revoca l’accesso a Google.

2. Seleziona l’account Google collegato.

3. Clicca su Collega il mio account Google.

4. Autorizza nuovamente noCRM ad accedere al tuo account Google.

Come visualizzare i calendari degli altri utenti

Per visualizzare il calendario di un altro utente, chiedigli di condividere con te il proprio URL iCal. Potrai quindi aggiungerlo al tuo calendario, sia che utilizzi Google Calendar, Outlook o qualsiasi altra applicazione.

Cosa fare se il tuo team utilizza più domini Google

Buona pratica: Se la tua rete vendita utilizza più domini Google, ti consigliamo di non sincronizzare Google Workspace. In questo modo avrai maggiore flessibilità quando assegni o riassegni le opportunità, pianifichi appuntamenti per il team e gestisci il processo di vendita.

Chiedi invece a ogni utente di sincronizzare individualmente il proprio Google Calendar:

1. Vai in Impostazioni > Strumenti > Calendario.

2. Clicca sul pulsante verde Collega il mio account Google.

3. Clicca nuovamente sullo stesso pulsante sotto l’opzione No nella finestra pop-up.