Sappiamo che noCRM non è l'unico gestionale che usi per gestire il processo di vendita. Perciò ti permettiamo di precompilare facilmente i dati per creare nuove opportunità in noCRM dai tuoi altri strumenti.
Per esempio, sei in contatto con qualcuno su Zendesk e hai identificato una potenziale opportunità commerciale? Usa l'URL di nuova opportunità e aggiungi l'indirizzo mail, il nome o qualsiasi informazione necessaria per creare una nuova opportunità con tutte le informazioni nell'anagrafica.
Segui questi passaggi:
Parti dall'URL di nuova opportunità del tuo account: https://SLUG.nocrm.io/leads/new, dove SLUG è il nome del tuo account.
Aggiungi a questo URL le informazioni da precompilare, ad esempio un numero di telefono, un indirizzo mail o anche un'etichetta.
Apri l'URL: le informazioni vengono inserite nei campi corrispondenti dell'anagrafica di una nuova opportunità in noCRM.
Per esempio:
Indirizzo mail: &[email protected]
Impresa: &Impresa=ACME
L'URL intero sarà:
https://SLUG.nocrm.io/leads/[email protected]&Telefono=3478648812&Impresa=ACME
Se hai due account noCRM diversi, puoi usare questo URL per trasferire un'opportunità da un account all'altro: crea un nuovo tasto nel menù Azioni per creare una nuova opportunità nell'altro account noCRM.
