Créer des opportunités en scannant des cartes de visite

On vous a donné des cartes de visite lors d'un salon ou d'un autre événement et vous souhaitez contacter ces personnes ? Il vous suffit de scanner ces cartes de visite.

noCRM reconnaît le contenu de la carte, l'insère dans une nouvelle opportunité et la crée directement dans votre pipeline de vente. Vous pouvez le faire de deux façons : avec l'application mobile, la plus simple, ou par e-mail.

Comment scanner une carte de visite avec l'application mobile ?

Suivez ces étapes :

1. Ouvrez l'application mobile noCRM.

2. Appuyez sur le bouton + au bas de l'écran.

3. Choisissez À partir d'une carte de visite.

4. Prenez une photo de la carte de visite, ou sélectionnez-la dans la galerie de votre téléphone, puis téléchargez-la.

Note : Le scan crée toujours une opportunité dans votre pipeline : il n'est pas possible de créer un prospect dans un fichier de prospection à partir d'une carte de visite. Si l'option n'est pas disponible, vérifiez que le scan des cartes de visite est activé dans les préférences du panneau d'administration, section application mobile.

Comment créer une opportunité en envoyant une carte de visite par e-mail ?

Suivez ces étapes :

1. Cliquez sur votre avatar en haut à droite.

2. Ouvrez votre profil.

3. Allez dans Outils > Cartes de visite pour trouver l'adresse e-mail de scan de votre compte, par exemple [email protected].

4. Envoyez la photo de la carte de visite à cette adresse.

Comment obtenir les meilleurs résultats ?

Bonne pratique : Prenez une bonne photo de la carte de visite sur fond blanc, ou au moins uni. La photo doit être de bonne qualité, mais il n'est pas nécessaire qu'elle soit de grande taille : environ 500 Ko, c'est parfait pour obtenir un résultat satisfaisant sans attendre trop longtemps.

Regardez la vidéo (en anglais, sous-titrée en français) :

Combien de cartes de visite pouvez-vous scanner ?

Les scans de cartes de visite sont limités à :

• 5 par utilisateur pendant l'essai gratuit.

• 150 par utilisateur et par mois lorsque vous passez à un plan payant.

Pendant votre période d'essai gratuit, pour consulter le nombre de scans qu'il vous reste, ouvrez l'application mobile noCRM, appuyez sur le bouton +, puis sur À partir d'une carte de visite.

Comment obtenir plus de scans de cartes de visite ?

Si vous avez besoin de plus de scans de cartes de visite, vous pouvez :

• Passer immédiatement à un plan payant sans attendre la fin de l'essai gratuit, depuis les informations de paiement de votre compte noCRM.

• Passer au plan annuel pour obtenir d'un coup les scans des 12 mois d'abonnement. Vous pouvez également le faire depuis les informations de paiement, en cliquant sur le lien Économisez XXX € par an. Vous trouverez plus d'informations sur les éditions et moyens de paiement.

• Demander aux autres utilisateurs de scanner des cartes de visite pour vous s'il leur reste des scans.