Vous pouvez créer une opportunité manuellement à tout moment, depuis n'importe quelle page de votre compte noCRM.
Une fois que votre processus de vente est correctement configuré, vous pouvez renseigner l'opportunité avec toutes les informations dont vous avez besoin pour la travailler efficacement.
Suivez ces étapes :
Cliquez sur Nouvelle opportunité dans la barre d'en-tête, disponible sur toutes les pages.
Saisissez le nom de l'opportunité dans le champ du titre.
Renseignez les informations de contact.
Complétez les autres informations nécessaires, comme le montant ou les tags.
Enregistrez l'opportunité.
Les champs affichés sont ceux qui ont été prédéfinis dans le panneau d'administration de votre compte, dans Panneau d'administration > Processus de vente, section des champs par défaut.
Pour les informations de contact, vous pouvez choisir entre deux modes :
Mode Texte : les champs sont présentés dans un format texte traditionnel.
Mode Structuré : les champs de l'opportunité sont organisés de manière structurée, comme un formulaire.
Lors de la création d'une opportunité, vous pouvez immédiatement renseigner :
L'utilisateur assigné et l'étape : la personne en charge de l'opportunité et son étape dans le pipeline.
Le montant et la probabilité : voir Montants et probabilités.
Le dossier client : associez l'opportunité à un dossier client.
La date de clôture estimée : voir Date de closing estimée.
Les pièces jointes : ajoutez les documents liés à l'opportunité.
La note : utile pour marquer les opportunités prioritaires.
Les tags : sélectionnez des tags prédéfinis pour structurer vos opportunités et obtenir de meilleures statistiques.
