Vous gérez les utilisateurs noCRM depuis le Panneau d'administration > Utilisateurs : achat de licences, invitation de vos collaborateurs, désactivation, remplacement ou réactivation d'un utilisateur, réinitialisation du mot de passe et attribution du rôle d'administrateur.
La tarification de noCRM se base sur les licences : vous achetez des licences, et non des utilisateurs. Vous pouvez créer autant d'utilisateurs que vous le souhaitez et, si un utilisateur quitte l'entreprise, vous pouvez transférer sa licence à la personne qui le remplace, sans payer plus.
Vous avez besoin :
du rôle Administrateur, pour accéder au Panneau d'administration ;
d'une licence disponible, pour créer ou réactiver un utilisateur ;
de l'Édition Dream, pour utiliser les chefs d'équipe et le statut de disponibilité des utilisateurs.
À la création d'un compte noCRM, deux niveaux d'utilisateurs sont disponibles : Administrateur et Utilisateur. L'Édition Dream ajoute le niveau Chef d'équipe lorsque vous activez la fonction Équipes. Les Campagnes d'appels ajoutent le rôle d'Agent.
Administrateurs : ils accèdent à toutes les opportunités, personnalisent le compte (paramètres, facturation, logo et bien plus), consultent l'ensemble des statistiques par utilisateur, équipe ou date, et exportent toutes ces informations.
Chefs d'équipe : ce niveau existe uniquement dans l'Édition Dream, si un administrateur active la fonction Équipes. Les chefs d'équipe accèdent aux opportunités des membres de leur équipe (et non à celles des autres équipes), leur assignent des opportunités et consultent les statistiques de leur équipe. Pour désigner un chef d'équipe, rendez-vous dans le Panneau d'administration > Équipes et cochez la case Chef d'équipe lors de l'ajout d'un membre à une équipe. Consultez comment créer et gérer des équipes.
Utilisateurs : ce qu'ils voient dépend des paramètres de confidentialité choisis par l'administrateur. Si la fonction Équipes est activée, ils voient ce que font les autres membres de leur équipe, ou uniquement leur propre travail. Sinon, ils voient toutes les opportunités ou uniquement les leurs. Quels que soient les paramètres de confidentialité, les utilisateurs accèdent uniquement à leurs propres statistiques.
Agents : utilisateurs assignés aux Campagnes d'appels. Dans une vue simplifiée, ils accèdent uniquement aux campagnes qui leur sont assignées, enregistrent des appels, mettent à jour des statuts et ajoutent des notes. Ils n'ont pas accès à la liste complète des opportunités ni aux paramètres des campagnes.
Cliquez sur votre avatar en haut à droite.
Rendez-vous dans le Panneau d'administration > Utilisateurs.
Cliquez sur le bouton jaune du panier et achetez le nombre de licences dont vous avez besoin.
Chaque nouvel utilisateur nécessite une licence disponible (hors période d'essai).
Cliquez sur votre avatar en haut à droite.
Rendez-vous dans le Panneau d'administration > Utilisateurs.
Cliquez sur Ajouter un utilisateur.
Saisissez l'adresse e-mail de votre collaborateur.
Votre collaborateur reçoit une invitation par e-mail. Pour modifier ses attributs, ouvrez la page de cet utilisateur.
La désactivation libère la licence de l'utilisateur. Vous conservez ses statistiques, ses opportunités et ses fichiers de prospection.
Cliquez sur votre avatar en haut à droite.
Rendez-vous dans le Panneau d'administration > Utilisateurs.
Cliquez sur les ... verticaux au bout de la ligne de l'utilisateur, puis sur Désactiver.
Choisissez ce que deviennent ses opportunités : les assigner à un autre utilisateur, les passer dans la section Opportunités non assignées, ou décider plus tard.
Les utilisateurs désactivés ne vous gênent plus lorsque, par exemple, vous filtrez les opportunités par utilisateur ou consultez les statistiques.
Cliquez sur votre avatar en haut à droite.
Rendez-vous dans le Panneau d'administration > Interface > Autres.
Cochez Masquer les utilisateurs désactivés de toutes les listes dans l'application.
Lorsqu'un utilisateur quitte l'entreprise, sa désactivation libère sa licence pour la personne qui le remplace. Vous n'avez pas besoin d'acheter une nouvelle licence.
Cliquez sur votre avatar en haut à droite.
Rendez-vous dans le Panneau d'administration > Utilisateurs.
Dans le menu Actions de l'utilisateur qui part, choisissez Désactiver.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, choisissez Ne rien faire pour l'instant, décider plus tard.
Créez le nouvel utilisateur (voir Ajouter un utilisateur, plus haut).
Dans le Panneau d'administration > Utilisateurs, filtrez la liste sur les utilisateurs désactivés.
Dans le menu Actions de l'utilisateur désactivé, choisissez Gérer ses opportunités, puis Les réassigner à ....
Choisissez le nouvel utilisateur dans le menu déroulant, puis cliquez sur Appliquer.
Les opportunités sélectionnées sont désormais assignées au nouvel utilisateur.
La réactivation utilise une licence disponible. Vous pouvez par exemple désactiver un commercial pendant un long congé, puis le réactiver à son retour.
Cliquez sur votre avatar en haut à droite.
Rendez-vous dans le Panneau d'administration > Utilisateurs.
Filtrez la liste sur les utilisateurs désactivés.
Cliquez sur Réactiver, à droite de l'utilisateur.
Cliquez sur votre avatar en haut à droite.
Rendez-vous dans le Panneau d'administration > Gestion du compte > Utilisateurs.
Cliquez sur Actions à droite du nom de l'utilisateur et choisissez l'option pour modifier son profil.
Remplacez l'adresse e-mail.
Prévenez ensuite l'utilisateur : il se connecte avec sa nouvelle adresse e-mail et son mot de passe actuel. S'il ne s'en souvient plus, réinitialisez son mot de passe (section suivante).
En tant qu'administrateur, vous pouvez réinitialiser le mot de passe d'un utilisateur qui l'a oublié ou qui a quitté l'entreprise.
Cliquez sur votre avatar en haut à droite.
Rendez-vous dans le Panneau d'administration > Utilisateurs.
Cliquez sur le menu Actions à droite de l'utilisateur, puis choisissez Réinitialiser le mot de passe.
Cliquez sur votre avatar en haut à droite.
Rendez-vous dans le Panneau d'administration > Utilisateurs.
Cliquez sur Actions à droite de l'utilisateur, puis sur Modifier.
Tout en bas, cochez la case Administrateur.
Le statut de disponibilité vous aide à diriger les nouvelles opportunités entrantes vers une personne disponible, y compris lorsque votre équipe travaille à distance ou sur des fuseaux horaires différents.
Hors ligne : l'utilisateur ne s'est jamais connecté à noCRM.
En ligne : l'utilisateur est connecté à noCRM.
Absent : l'utilisateur est déconnecté. noCRM indique depuis combien de temps il est absent (par exemple, depuis 1 min).
Dans le Panneau d'administration > Utilisateurs, consultez la colonne Statut en ligne.
Sur une opportunité, cliquez sur l'avatar de son propriétaire pour afficher la liste des utilisateurs du compte. Les pastilles vertes ou grises indiquent leur disponibilité.
L'adresse appartient peut-être à un utilisateur désactivé. Dans le Panneau d'administration > Utilisateurs, filtrez la liste (menu déroulant qui affiche Tous) sur les utilisateurs Désactivés, puis réactivez l'utilisateur. Si vous ne le trouvez pas, vérifiez qu'il ne s'agit pas d'un alias ajouté par un autre utilisateur.
Cliquez sur votre avatar en haut à droite.
Rendez-vous dans le Panneau d'administration > Utilisateurs.
Cliquez sur le menu Actions à droite de l'utilisateur, puis sur Désactiver l'identification à deux facteurs.
Si le seul administrateur du compte, qui en est donc le propriétaire, doit être désactivé et remplacé, contactez le support noCRM.
