Consulter vos prévisions de ventes

Visualisez les prévisions de ventes de votre entreprise. Vous pouvez définir une date prévisionnelle de closing pour vos opportunités, qui alimente le graphique de prévision des ventes dans vos statistiques.

Note : Les statistiques de Prévisions sont disponibles uniquement avec les éditions Expert et Dream.

Comment accéder aux Prévisions ?

Suivez ces étapes :

1. Cliquez sur le menu ... dans la barre supérieure.

2. Cliquez sur Statistiques.

3. Dans la partie consacrée à l'analyse du pipeline, cliquez sur le rapport des prévisions.

Que montrent les Prévisions ?

Cette statistique vous permet de savoir combien d'argent vous avez dans le pipeline et combien vous avez prévu de remporter dans les mois à venir. Elle vous donne aussi le montant pondéré en fonction des probabilités renseignées dans vos opportunités.

Selon le temps nécessaire pour gagner une opportunité, vous pouvez choisir d'afficher les prévisions par semaine, mois ou trimestre.

Comment filtrer les Prévisions ?

Comme pour les autres statistiques, vous pouvez filtrer par utilisateur, catégorie, tag ou pipeline.

Important : Vous ne pouvez pas choisir de date de début ou de fin, puisqu'il s'agit de prévisions.

Bonne pratique : Analysez régulièrement vos prévisions de ventes pour repérer une baisse ou une hausse potentielle des ventes, et mettre en place les mesures nécessaires pour guider votre équipe de vente.