La personnalisation du processus de vente dans noCRM revêt une importance primordiale pour votre entreprise. Elle vous permet de maximiser votre productivité, d'optimiser vos ventes et d'atteindre vos objectifs plus rapidement. Dans cette optique, nous avons mis à votre disposition un moyen simple et convivial de personnaliser les étapes de vente. Voici comment procéder :
Cliquez sur votre avatar en haut à droite.
Rendez-vous dans le Panneau d'administration.
Cliquez sur Processus de vente.
Cliquez sur Etapes de pipeline.
Résultat attendu : vous accédez aux Etapes de pipeline, où vous pouvez adapter, supprimer ou réorganiser les étapes de votre processus de vente.
Vous y trouverez toutes les options pour adapter votre processus de vente à vos besoins spécifiques.
D'abord, vous démarrez avec 3 étapes prédéfinies, mais vous avez la possibilité de les supprimer ou de les réorganiser selon vos préférences. Pour ce faire, il vous suffit de les déplacer en utilisant la double flèche située sur la gauche.
Chaque fois que vous créez une opportunité, elle sera automatiquement attribuée à la première étape de votre processus de vente.
Avec les éditions Expert et Dream vous pouvez également créer plusieurs pipelines si nécessaire. Cela vous donne la flexibilité de gérer différents types de ventes ou d'opportunités selon vos besoins. Découvrez comment créer plusieurs pipelines pour organiser au mieux vos activités commerciales en cliquant ici.
