Comment créer et gérer plusieurs pipelines ?

Créez plusieurs pipelines lorsque votre processus de vente change d'un produit, d'un service ou d'un marché à l'autre. Chaque pipeline a ses propres étapes.

Important : Les pipelines multiples sont disponibles dans les éditions Expert et Dream.

Note : Pour lier un pipeline à des utilisateurs, des équipes ou des catégories de tags, consultez Comment personnaliser les pipelines par utilisateur et par équipe ? Cette fonctionnalité est disponible dans l'édition Dream.

Comment créer un pipeline ?

1. Cliquez sur votre avatar en haut à droite.

2. Cliquez sur Panneau d'administration.

3. Dans Processus de vente, cliquez sur Pipeline steps.

4. Cliquez sur Create a new pipeline, saisissez un nom et cliquez sur Create. La page du nouveau pipeline s'ouvre.

   

5. Saisissez le nom de la première étape et cliquez sur Save. Répétez l'opération pour chaque étape. Pour ajouter une étape plus tard, cliquez sur Add a step. Pour en savoir plus, consultez Comment configurer mon processus de vente ?

   

Important : Un nouveau pipeline n'est visible qu'une fois que vous y avez ajouté des étapes.

Comment organiser vos pipelines ?

• Pour définir le pipeline par défaut, ouvrez le pipeline (cliquez sur son nom, ou sur ⋮ puis Edit) et cliquez sur Set as default pipeline.

  

• Pour changer l'ordre de vos pipelines, faites glisser leurs cartes.

• Chaque étape doit être unique dans un pipeline, mais vous pouvez utiliser la même étape dans plusieurs pipelines.

• Pour supprimer un pipeline, déplacez d'abord ses opportunités dans un autre pipeline ou supprimez-les. Ouvrez ensuite le pipeline et cliquez sur Delete. Vous ne pouvez pas supprimer le pipeline par défaut : définissez d'abord un autre pipeline par défaut, et l'option Delete réapparaît. Si noCRM indique que le pipeline contient encore des opportunités que vous ne voyez pas, vérifiez vos filtres.

Bonne pratique : Avant de supprimer un pipeline, vérifiez si une modification de ses étapes suffit. Pour planifier vos pipelines, lisez notre guide pour planifier et gérer plusieurs pipelines (en anglais).

Comment fonctionnent les opportunités avec plusieurs pipelines ?

Important : Une opportunité ne peut se trouver que dans un seul pipeline à la fois.

Pour avoir la même opportunité dans deux pipelines, dupliquez l'opportunité.

Lorsque vous créez une opportunité depuis un e-mail ou depuis le formulaire de contact de votre site, ajoutez #step: nomdeletape. L'opportunité est placée dans votre pipeline par défaut, et vous pouvez ensuite la déplacer dans un autre pipeline.

Lorsque vous créez une opportunité depuis un fichier de prospection, choisissez le pipeline. L'opportunité est placée dans la première étape de ce pipeline.

Note : Si votre liste À faire affiche des opportunités que vous ne voyez pas dans la vue pipeline, elles se trouvent probablement dans un autre pipeline. Affichez ce pipeline ou consultez votre liste À faire en mode compact.

Comment passer d'un pipeline à l'autre ?

Cliquez sur Leads dans la barre du haut, puis sur Pipeline view, et choisissez le pipeline à afficher.

Dans la vue pipeline, vous pouvez aussi utiliser le menu déroulant en haut à gauche de la page.

Comment déplacer une opportunité dans un autre pipeline ?

1. Ouvrez l'opportunité.

2. Cliquez sur le bouton qui affiche son étape.

3. Dans le menu déroulant Pipeline, choisissez le pipeline.

4. Choisissez l'étape.