En vente, les détails comptent, tout comme le fait d'avoir le bon document au bon moment et au bon endroit. Qu'il s'agisse d'un devis, d'un contrat, d'une proposition commerciale, d'une facture ou de tout autre fichier, joindre et retrouver vos documents clés directement dans votre outil de vente vous fait gagner du temps et garde tout organisé.
Dans noCRM, vous gérez vos prospects, vos opportunités et vos dossiers clients, ainsi que votre e-mailing. Chaque élément centralise vos interactions avec un (potentiel) client, et vous pouvez joindre des fichiers à chacun d'eux.
Vous pouvez joindre des fichiers :
En commentaire d'un fichier de prospection, d'un prospect, d'une opportunité ou d'un dossier client. Vous pouvez aussi épingler des commentaires pour mettre en avant les plus importants.
Directement à une opportunité, pour que votre équipe centralise toute la documentation relative à une affaire.
À un e-mail, lorsque vous communiquez depuis un prospect ou une opportunité dans noCRM.
Suivez ces étapes :
Ouvrez l'opportunité.
À droite de l'opportunité, cliquez sur le bouton Ajouter près de la mention Pièces jointes.
Importez le fichier depuis votre ordinateur, votre compte Dropbox ou depuis une intégration.
Une communication commerciale efficace va au-delà du texte : parfois, une image vaut mille mots. L'incrustation d'images permet d'ajouter des éléments visuels directement dans le corps d'un e-mail, plutôt qu'en pièce jointe. Les images apparaissent exactement là où vous les avez placées dans votre message, ce qui est idéal pour les captures d'écran ou les photos de produits, les graphiques, les instructions visuelles ou les bannières.
Vous pouvez également glisser-déposer des fichiers et des images directement dans le corps de l'e-mail.
La pièce jointe peut être au format :
Word
Excel
CSV
Image
Pour plus d'informations sur la capacité de stockage, consultez cet article de notre Centre d'aide.
Non. Les pièces jointes ne peuvent pas être téléchargées en une seule fois : pour exporter les pièces jointes importées dans noCRM, vous devez les télécharger une par une.
