Cette fonctionnalité n'est disponible que dans l'édition Expert ou Dream et permet aux entreprises de gérer plusieurs pipeline en même temps.
En effet, les processus de vente ne varient pas seulement d'une entreprise à l'autre, mais aussi au sein même d'une entreprise, entre un service et un autre, entre un produit et un autre, mais aussi entre la vente et "l'upsell". Ainsi, pour nos clients qui ont différents processus de vente car ils vendent différents types de produits ou services, cette fonctionnalité est parfaite !
Dans le cas où les différents pipelines doivent être liés à des utilisateurs ou des équipes spécifiques, ou même à des catégories spécifiques, vous devez utiliser la configuration centrée sur le pipeline, exclusive à l'Édition Dream.
Cliquez sur votre avatar en haut à droite.
Les pipelines doivent être créés depuis la section Panneau d'Administration > Étapes de pipeline de votre compte. Au lieu de créer un seul pipeline, si vous avez l'édition Expert ou Dream, vous pourrez en créer autant que vous voulez et pourrez aussi établir un pipeline principal.
Comme pour les catégories les mots clés, choisissez un nom pour votre pipeline et ajoutez-y différentes étapes de vente.
Résultat attendu : vous pouvez créer autant de pipelines que vous voulez et établir un pipeline principal.
Bonus : vous pouvez organiser vos pipelines comme vous voulez !
Si vous avez plusieurs pipelines, vous devrez choisir plusieurs étapes. Chaque étape doit être unique dans chaque pipeline mais vous pouvez utilisez le même nom dans différents pipelines.
Pour déplacer une opportunité d'un pipeline à un autre, il suffit d'ouvrir l'opportunité, de cliquer sur le bouton où s'affiche l'étape de vente, de choisir à l'aide du menu déroulant dans quel pipeline, puis dans quelle étape la placer.
Lorsque vous créez une opportunité depuis un e-mail ou depuis le formulaire de contact de votre site, ajoutez simplement #step: nomedeletape et l'opportunité sera automatiquement placée dans le pipeline principal, et vous pourrez ensuite le déplacer dans une autre pipeline si besoin.
De plus, lorsque vous créez une opportunité depuis un Fichier de Prospection, vous pouvez choisir le pipeline dans lequel vous souhaitez créer l'opportunité. Elle sera automatiquement placée dans la première étape du pipeline choisi.
Lorsque vous êtes dans la vue Pipeline, un menu déroulant vous permettra de choisir quel pipeline vous souhaitez visualiser. Vous pourrez facilement naviguer d'un pipeline à l'autre et ainsi avoir un aperçu d'où vous en êtes sur chaque pipeline.
