Cet article vous aide à comprendre comment configurer, structurer et lancer les Automatisation dans noCRM
Le module d’Automatisation vous permet de définir des règles dans votre compte noCRM qui réagissent à des événements spécifiques et déclenchent des actions comme : envoyer une notification ou étiqueter un Lead Il est conçu pour vous faire gagner du temps, réduire le travail manuel et éviter les erreurs
Si vous souhaitiez avertir un utilisateur lorsqu’un Lead est créé, attribuer des Leads automatiquement ou lancer des séquences d’e-mails selon les étapes du pipeline, les Automatisations vous permettent de tout faire sans utiliser d’outils externes comme Zapier/ Make
Cette fonctionnalité est disponible uniquement dans les éditions Dream et Call Master
Allez dans votre Panneau d’administration > API et Automatisation > Automatisation
Cliquez sur Nouvelle automatisation et donnez-lui un nom (exemple "Avertir lorsqu’un Lead est supprimé")
Définissez
L’Événement qui déclenche l’automatisation
Les Conditions (Optionnel)
La ou les Actions à exécuter
Une fois enregistré et activé, noCRM s’occupe du reste à chaque occurrence de l’événement
lead.creation : Un Lead est créé
lead.deleted : Un Lead est supprimé
lead.any_update : Une information du Lead est mise à jour
lead.email.received : Un Lead reçoit un e-mail
lead.status.changed.to : Le statut du Lead change
lead.step.changed.to : L’étape du pipeline change
lead.assigned : Un utilisateur est assigné à un Lead
lead.unassigned : Un Lead est désassigné
lead.content_has_changed : Les informations principales du Lead ont été modifiées
lead.commented : Quelqu’un laisse un commentaire sur le Lead
Pour restreindre le déclenchement d’une automatisation, vous pouvez ajouter des conditions comme :
A l’étiquette (ex : B2B, Prioritaire)
A le statut (ex : En attente, Gagné)
Est le propriétaire (assigné à un utilisateur spécifique)
Dans le pipeline (ex : Ventes, Intégration, Support)
Si le Lead ne correspond pas à la condition, l’automatisation ne s’exécutera pas
Vous pouvez déclencher une ou plusieurs actions lorsque l’événement et les conditions sont réunis :
✅ Avertir un utilisateur (par e-mail, navigateur ou mobile)
✅ Assigner le Lead à un utilisateur spécifique
✅ Assigner le Lead aléatoirement à un groupe d’utilisateurs (rotation équitable)
✅ Ajouter des étiquettes au Lead
✅ Envoyer un e-mail (à partir d’un modèle prédéfini – seulement si l’e-mail personnel est connecté)
etc
Vous pouvez définir si l’action se produit immédiatement ou après un délai et combiner plusieurs actions dans une seule règle
Oui. Vous pouvez enchaîner plusieurs actions dans une même automatisation
Exemple
Lorsqu’un Lead entre dans l’étape “Clôture” :
Ajouter l’étiquette “Prioritaire”
Avertir le responsable des ventes
Envoyer un e-mail prédéfini
Dans de nombreux cas oui, mais pour l’instant il s’agit uniquement d’automatisations internes noCRM <> noCRM
Les Automatisations couvrent les cas de ventes les plus courants dans noCRM : distribution des Leads, notifications aux commerciaux et lancement de séquences d’e-mails Pour les actions impliquant des applications externes comme Google Sheets, vous pourriez encore avoir besoin d’outils comme Zapier ou Make
Toutes les actions automatiques sont exécutées par un utilisateur système spécial appelé The Butler garantissant la cohérence de vos rapports et de votre historique d’activité. Vous pouvez le personnaliser depuis le Panneau d’administration > API et Automatisations > The Butler
Seuls les administrateurs des éditions Dream ou Call Master peuvent créer, gérer ou modifier des règles d’automatisation Une fois activés, les automatisations fonctionnent en arrière-plan sans intervention manuelle
Voici quelques exemples de ce que vous pouvez faire avec les Automatisations dans noCRM
Avertir lorsqu’un Lead est créé ou supprimé
Assigner automatiquement un Lead à un utilisateur ou le distribuer aléatoirement
Distribuer équitablement les nouveaux Leads entre les utilisateurs
Lorsqu’un Lead entre dans l’étape “Devis”, envoyer un e-mail et l’étiqueter
Ajouter l’étiquette “Opportunité d’upsell” lorsque le statut du Lead passe à Gagné
Utilisez cette automatisation pour rester informé des activités importantes
Événement : Lead créé ou supprimé
Action : Avertir un utilisateur spécifique
Vous pouvez assigner un Lead à un utilisateur spécifique ou le distribuer automatiquement entre plusieurs membres de l’équipe de manière aléatoire
Événement : Lead créé
Action : Assigner à un utilisateur ou via rotation entre utilisateurs sélectionnés
Exemple : vous souhaitez répartir les nouveaux Leads équitablement entre vos commerciaux pour équilibrer la charge de travail
Événement : Lead créé
Action : Assigner équitablement à Anna, Marc ou Julien
Exemple : un Lead atteint l’étape “Devis” dans le pipeline. Vous souhaitez lui envoyer un e-mail de suivi et l’étiqueter pour le suivi
Événement : Étape changée vers “Devis”
Conditions : Dans le pipeline “Ventes”
Actions :
Envoyer un e-mail (à partir d’un modèle)
Ajouter l’étiquette : Devis envoyé
Événement : Statut changé vers “Gagné”
Action : Ajouter l’étiquette : Opportunité d’upsell
Ce ne sont que quelques idées pour commencer. Vous pouvez combiner conditions et actions pour créer des Automatisations adaptées exactement à votre processus de vente
