Dupliquer une opportunité

Lors de la mise en place de votre processus de vente, prévoyez aussi la gestion des ventes aux clients existants : ventes additionnelles, ventes croisées et renouvellements.

Si vous avez une nouvelle opportunité commerciale avec un client existant, inutile de créer une nouvelle opportunité à la main et de tout renseigner à nouveau : dupliquez tout simplement l'opportunité existante.

Comment dupliquer une opportunité ?

Suivez ces étapes :

1. Ouvrez l'opportunité à dupliquer.

2. Cliquez sur le bouton Actions.

3. Sélectionnez Dupliquer l'opportunité.

   

4. Créez le dossier client demandé : noCRM vous oblige à créer un dossier client avant de créer la nouvelle opportunité associée au même client.

Note : Seuls les tags et les champs par défaut sont dupliqués. Il n'est pas possible de dupliquer les commentaires.

Qu'est-ce qu'un dossier client ?

Un dossier client regroupe toutes les opportunités associées au même client. Il est idéal pour les entreprises qui réalisent plusieurs ventes avec le même client, et très utile pour comprendre en un coup d'œil votre relation avec chaque client.

Bonne pratique : Dupliquez l'opportunité existante pour chaque vente additionnelle, vente croisée ou renouvellement : toutes les affaires avec le même client restent regroupées dans le même dossier client.