Con noCRM, hay varias formas intuitivas de crear leads y alimentar tu proceso de ventas.
Si tienes un formulario de contacto en tu sitio web o en una landing page, puedes conectarlo con noCRM para que cada envío cree automáticamente un nuevo lead.
Si gestionas tú mismo tu formulario de contacto, reenvía la información enviada por email a la dirección específica de tu cuenta. Sigue estos pasos:
Haz clic en tu avatar, arriba a la derecha.
Ve a Panel de administración > Herramientas integradas > Formulario de contacto.
Copia la dirección de email específica de tu cuenta.
Configura tu formulario de contacto para que envíe cada envío por email a esta dirección.
Si usas un servicio de terceros como WuFoo o 123Contact para gestionar tu formulario de contacto, puedes usar Zapier para conectar tu formulario con noCRM. Puedes encontrar un ejemplo de integración de Zapier en esta publicación de nuestro blog.
Cada envío crea automáticamente un lead por asignar al que puedes acceder en Prospects > Leads por asignar. El asunto del email se convierte en el título del lead, así que dale un formato legible, por ejemplo con el nombre completo de la empresa o del contacto.
Mantén la información de contacto en la parte superior del texto que reenvías y asegúrate de que tus campos de leads coincidan exactamente con las etiquetas de tu formulario de contacto (respetando mayúsculas y minúsculas), con el siguiente formato: Nombre del campo:. Los dos puntos son imprescindibles para que noCRM reconozca los campos.
Para que tus leads se creen para el usuario adecuado, con sus etiquetas correspondientes, en la etapa del pipeline correcta, etc., usa los hashtags descritos en Crea leads desde tus emails. También encontrarás estos ajustes en tu perfil, en Herramientas.
Comprueba con el buscador de noCRM introduciendo un dato completado en el formulario, por ejemplo la dirección de email. Es posible que el lead se haya creado correctamente pero asignado directamente a un usuario, si envías el contenido del formulario a noCRM por email. En ese caso, si deseas que se creen leads por asignar desde tu formulario de contacto, asegúrate de que la dirección de email del remitente sea diferente a la de un usuario de noCRM.
Desactiva el antispam en Prospects > Leads por asignar, o deja el antispam activado y haz clic en el botón + Nuevo email autorizado para añadir la dirección del remitente.
Si envías el contenido del formulario a noCRM por email, verifica que la plataforma que utilizas (WordPress, etc.) esté enviando el email. Haz primero una prueba enviándote uno a ti mismo.
Probablemente, la dirección de email del remitente se usa ahora como alias por un usuario de tu cuenta noCRM, por lo que los leads se le asignan directamente. Para evitarlo, consulta la sección anterior.
Si nada de esto te ha ayudado, escríbenos a través del chat o a [email protected].
