Los usuarios de noCRM se gestionan desde Panel de administración > Usuarios: compra licencias, invita a tus compañeros, desactiva, sustituye o reactiva usuarios, restablece contraseñas y asigna el rol de administrador.
El precio de noCRM se basa en licencias: compras licencias, no usuarios. Puedes crear tantos usuarios como quieras y, cuando una persona deja la empresa, transferir su licencia a quien la sustituya sin pagar una licencia adicional.
Necesitas:
El rol de Administrador, para acceder al Panel de administración.
Una licencia disponible, para crear o reactivar un usuario.
La edición Dream, para utilizar los jefes de equipo y el estado de disponibilidad.
Al crear una cuenta de noCRM, hay dos roles disponibles: Administrador y Usuario. La edición Dream permite añadir jefes de equipo al activar la función Equipos. Las Campañas de llamadas permiten utilizar el rol de Agente.
Administradores: tienen acceso a todos los leads y pueden personalizar la cuenta, incluidos los ajustes, la facturación y el logotipo. Pueden consultar todas las estadísticas por usuario, equipo o fecha, y exportar esa información.
Jefes de equipo: este rol está disponible en la edición Dream cuando un administrador activa la función Equipos. Pueden consultar los leads de los miembros de su equipo (no los de otros equipos), asignarles leads y acceder a las estadísticas de su equipo. Para asignar este rol, ve a Panel de administración > Equipos y marca Jefe de equipo al añadir un miembro a un equipo. Consulta cómo crear y gestionar equipos.
Usuarios: lo que ven depende de los ajustes de privacidad elegidos por el administrador. Con la función Equipos activada, ven lo que hacen los miembros de su equipo o únicamente su propio trabajo. Sin esta función, ven todos los leads o solo los suyos. Independientemente de los ajustes de privacidad, solo tienen acceso a sus propias estadísticas.
Agentes: usuarios asignados a Campañas de llamadas. Su interfaz simplificada les permite acceder únicamente a las campañas que tienen asignadas, registrar llamadas, actualizar estados y añadir notas. No tienen acceso a la lista completa de leads ni a los ajustes de las campañas.
Haz clic en tu avatar, arriba a la derecha.
Ve a Panel de administración > Usuarios.
Haz clic en el botón amarillo con el icono de un carrito y compra las licencias que necesitas.
Cada nuevo usuario necesita una licencia disponible (fuera del periodo de prueba).
Haz clic en tu avatar, arriba a la derecha.
Ve a Panel de administración > Usuarios.
Haz clic en la opción para añadir un usuario.
Introduce la dirección de correo electrónico de tu compañero.
noCRM envía una invitación por correo electrónico a tu compañero. Para modificar sus datos, abre su perfil.
Desactivar un usuario libera su licencia. Sus estadísticas, sus leads y sus listas de prospección se conservan.
Haz clic en tu avatar, arriba a la derecha.
Ve a Panel de administración > Usuarios.
Abre el menú Acciones junto al usuario y selecciona Desactivar.
Elige qué hacer con sus leads: asignarlos a otro usuario, moverlos a los leads no asignados o decidir más adelante.
Así, los usuarios desactivados no te estorban cuando, por ejemplo, filtras leads por usuario o consultas las estadísticas.
Haz clic en tu avatar, arriba a la derecha.
Ve a Panel de administración > Interfaz > Otros.
Selecciona la opción para ocultar los usuarios desactivados en todas las listas de la aplicación.
Cuando una persona deja la empresa, al desactivarla se libera su licencia para quien la sustituya, por lo que no necesitas comprar otra.
Haz clic en tu avatar, arriba a la derecha.
Ve a Panel de administración > Usuarios.
Abre el menú Acciones junto al usuario que deja la empresa y selecciona Desactivar.
En la ventana que se abre, elige la opción para no hacer nada por ahora y decidir más adelante.
Crea el usuario que lo sustituye (consulta Crear un usuario, más arriba).
En Panel de administración > Usuarios, filtra por usuarios desactivados.
En el menú Acciones del usuario desactivado, selecciona la opción para gestionar sus leads y, después, la opción para reasignarlos.
Selecciona al nuevo usuario y haz clic en Aplicar.
Los leads seleccionados quedan asignados al nuevo usuario.
Reactivar un usuario utiliza una licencia disponible. Por ejemplo, puedes desactivar a un representante de ventas durante una baja prolongada y reactivarlo cuando vuelva.
Haz clic en tu avatar, arriba a la derecha.
Ve a Panel de administración > Usuarios.
Filtra por usuarios desactivados.
Haz clic en Reactivar junto al usuario.
Haz clic en tu avatar, arriba a la derecha.
Ve a Panel de administración > Administración de cuentas > Usuarios.
Abre el menú Acciones junto al nombre del usuario y selecciona la opción para editar su perfil.
Sustituye la dirección de correo electrónico.
Informa al usuario del cambio. Deberá iniciar sesión con su nueva dirección de correo electrónico y su contraseña actual. Si no la recuerda, restablece su contraseña (siguiente sección).
Como administrador, puedes restablecer la contraseña de un usuario que la haya olvidado o que haya dejado la empresa.
Haz clic en tu avatar, arriba a la derecha.
Ve a Panel de administración > Usuarios.
Abre el menú Acciones junto al usuario y selecciona Restablecer contraseña.
Haz clic en tu avatar, arriba a la derecha.
Ve a Panel de administración > Usuarios.
Abre el menú Acciones junto al usuario y selecciona Editar.
En la parte inferior de su perfil, marca Administrador.
El estado de disponibilidad te ayuda a asignar los nuevos leads a los usuarios disponibles, especialmente cuando tu equipo trabaja a distancia o en distintas zonas horarias.
Desconectado: el usuario nunca ha iniciado sesión en noCRM.
Conectado: el usuario tiene una sesión iniciada en noCRM.
Ausente: el usuario ha cerrado sesión. noCRM indica cuánto tiempo lleva ausente (por ejemplo, desde hace 1 min).
En Panel de administración > Usuarios, consulta la columna Estado en línea.
En un lead, haz clic en el avatar de su propietario para mostrar la lista de usuarios de la cuenta. Los puntos verdes o grises indican su disponibilidad.
La dirección puede pertenecer a un usuario desactivado. En Panel de administración > Usuarios, filtra por usuarios desactivados y reactiva al usuario si lo encuentras. Si no lo encuentras, comprueba si otro usuario ha añadido esa dirección como alias.
Haz clic en tu avatar, arriba a la derecha.
Ve a Panel de administración > Usuarios.
Abre el menú Acciones junto al usuario y selecciona la opción para desactivar la autenticación de dos pasos.
Si necesitas sustituir al único administrador de la cuenta, que también es su propietario, contacta con el soporte de noCRM.
