El precio de noCRM se basa en licencias: compras licencias, no usuarios. Puedes crear tantos usuarios como quieras.
Cuando una persona deja la empresa, puedes transferir su licencia a quien la sustituya sin pagar una licencia adicional.
noCRM se adapta a equipos comerciales de distintos tamaños. La edición Dream permite añadir jefes de equipo al activar la función Equipos. Las Campañas de llamadas permiten utilizar el rol de Agente.
Administradores: tienen acceso a todos los leads y pueden personalizar la interfaz, incluidos los ajustes, la facturación y el logotipo. Pueden consultar todas las estadísticas por usuario, equipo o fecha, y exportar esa información.
Jefes de equipo: este rol está disponible en la edición Dream cuando se activa la función Equipos. Pueden consultar los leads de los miembros de su equipo, asignarles leads y acceder a las estadísticas de su equipo. No tienen acceso a los leads de otros equipos. Para asignar este rol, ve a Panel de administración > Equipos y marca Jefe de equipo al añadir un miembro. Consulta el artículo sobre cómo crear y gestionar equipos.
Usuarios: cuando la función Equipos está activada, pueden ver los leads de otros miembros de su equipo o únicamente los suyos, según los ajustes elegidos por el administrador. Sin esta función, pueden ver todos los leads o solo los suyos. Independientemente de los ajustes de privacidad, solo tienen acceso a sus propias estadísticas.
Agentes: están asignados a Campañas de llamadas. Su interfaz simplificada les permite acceder únicamente a las campañas que tienen asignadas, registrar llamadas, actualizar estados y añadir notas. No tienen acceso a la lista completa de leads ni a los ajustes de las campañas.
En Panel de administración > Usuarios, haz clic en el botón amarillo con el icono de un carrito para comprar las licencias que necesitas.
🟡 Importante: Durante el periodo de prueba, tu cuenta puede tener hasta 10 licencias, tanto si los usuarios están activos como si están desactivados. Contacta con el soporte de noCRM a través del chat si necesitas más.
Cuando tengas una licencia disponible, ve a Panel de administración > Usuarios y haz clic en la opción para añadir un usuario.
Introduce la dirección de correo electrónico de tu compañero. noCRM le enviará una invitación.
Modifica los datos del usuario desde su perfil.
🔵 Nota: Si noCRM indica que la dirección de correo electrónico ya está en uso, busca un usuario desactivado. Si no lo encuentras, comprueba si otro usuario ha añadido esa dirección como alias.
Ve a Panel de administración > Usuarios y selecciona Desactivar para el usuario correspondiente.
🔵 Nota: Desactivar un usuario no elimina sus estadísticas, sus leads ni sus listas de prospección. noCRM te permite asignar sus leads a otro usuario, moverlos a los leads sin asignar o decidir más adelante.
La licencia permanece disponible hasta la siguiente fecha de renovación para sustituir al usuario. Si no lo sustituyes, no se te cobrará la licencia sin utilizar en la renovación.
Para ocultar los usuarios desactivados en las listas, ve a Panel de administración > Interfaz > Otros y selecciona la opción para ocultarlos en todas las listas de la aplicación.
Para sustituir un usuario y asignar sus leads a un compañero:
Desactiva al usuario que deja la empresa desde Panel de administración > Usuarios > Acciones. Si la persona que lo sustituye va a hacerse cargo de sus leads, elige la opción para no hacer nada por ahora y decidir más adelante.
Crea el usuario que lo sustituye.
En Panel de administración > Usuarios, filtra por usuarios desactivados. En el menú Acciones, selecciona la opción para gestionar sus leads y, después, la opción para reasignarlos.
Selecciona al nuevo usuario y haz clic en Aplicar.
🟡 Importante: noCRM no recomienda incluir los leads ganados, cancelados o perdidos en esta reasignación, ya que puede afectar a tus estadísticas.
🟡 Importante: Cambiar la dirección de correo electrónico de un usuario no es el método recomendado para transferir una licencia. Utiliza esta opción cuando alguien se haya registrado con su dirección personal en lugar de la profesional.
Ve a Panel de administración > Administración de cuentas > Usuarios. Abre el menú Acciones junto al nombre del usuario y selecciona la opción para editar su perfil.
Informa al usuario del cambio. Deberá iniciar sesión con su nueva dirección de correo electrónico y su contraseña actual. Si no recuerda la contraseña, sigue las instrucciones para restablecerla que aparecen más abajo.
En Panel de administración > Usuarios, filtra por usuarios desactivados y haz clic en Reactivar.
🟡 Importante: Si no tienes ninguna licencia disponible, compra una licencia adicional antes de reactivar al usuario.
Como administrador, ve a Panel de administración > Usuarios. Abre el menú Acciones junto al usuario y selecciona Restablecer contraseña.
🟡 Importante: Esta acción cierra la sesión del usuario en todos sus dispositivos, tanto en ordenadores como en móviles, y elimina su contraseña actual. El usuario recibirá un correo electrónico con las instrucciones para crear una nueva.
Si un usuario no puede iniciar sesión debido a la autenticación de dos pasos, ve a Panel de administración > Usuarios. Abre su menú Acciones y selecciona la opción para desactivar la autenticación de dos pasos.
Para asignar el rol de administrador a otro usuario:
Ve a Panel de administración > Usuarios.
Abre el menú Acciones junto al usuario y selecciona Editar.
En la parte inferior de su perfil, marca Administrador.
🟡 Importante: Si necesitas sustituir al único administrador de la cuenta, que también es su propietario, contacta con el soporte de noCRM.
El estado de disponibilidad te ayuda a asignar los nuevos leads a los usuarios disponibles, especialmente cuando tu equipo trabaja a distancia o en distintas zonas horarias.
Desconectado: el usuario nunca ha iniciado sesión en noCRM.
Conectado: el usuario tiene una sesión iniciada en noCRM.
Ausente: el usuario ha cerrado sesión. También se indica el tiempo transcurrido desde su desconexión.
Puedes consultar esta información de dos maneras:
En Panel de administración > Usuarios, consulta la columna Estado en línea.
Haz clic en el avatar del propietario de un lead para mostrar la lista de usuarios de la cuenta. Los puntos verdes o grises indican su disponibilidad.
🔵 Nota: El estado de disponibilidad está disponible con la edición Dream y solo tiene en cuenta las sesiones iniciadas desde un ordenador.
