Mantener un seguimiento de tus intercambios con leads es esencial para un proceso de ventas bien estructurado. Tenerlos adjuntos al lead en noCRM te evita pasar de un sistema a otro.
Si no usas la integración completa de correo electrónico, disponible en la edición Dream, usa la función CCO: añade tu dirección personal de noCRM (que termina en @bcc.nocrm.io) en copia oculta cada vez que envíes un email a un lead, y el email se adjunta automáticamente a los comentarios del lead.
Encontrarás tu dirección en Emails Bcc pendientes, en tu bandeja de entrada (icono del sobre en la barra superior), junto con los emails CCO que aún no se han adjuntado a los leads.
Sigue estos pasos:
Abre el lead y haz clic en la dirección de email del contacto.
Tu sistema de emails (por ejemplo Gmail u Outlook) se abre con tu dirección personal de noCRM en el campo CCO.
Envía el email desde la dirección de tu usuario de noCRM.
Actualiza la página del lead: el email aparece adjunto al lead.
Si envías emails desde otras direcciones o alias, decláralos primero: consulta la sección sobre la lista blanca más abajo.
Si el email no se adjunta al lead, revisa Emails Bcc pendientes: es posible que el sistema no haya reconocido a qué lead adjuntar el email.
Al añadir noCRM en copia oculta con tu dirección que termina en @bcc.nocrm.io, solo se aceptan los emails enviados desde la dirección de tu cuenta de usuario. Si también utilizas otras direcciones, añádelas a la lista blanca para que noCRM acepte los emails entrantes y los asocie correctamente con tus leads.
Sigue estos pasos:
Haz clic en tu avatar, arriba a la derecha.
Ve a Configuración > Correo electrónico CCO.
En Lista blanca de correos electrónicos, haz clic en Añadir correo electrónico e introduce la dirección.
Los emails pueden quedarse en Emails Bcc pendientes por varios motivos. En estos casos, adjúntalos manualmente al lead correcto.
En las preferencias de la cuenta, cuando "todo está compartido", una opción te permite adjuntar emails a leads que no coinciden con el remitente del email. Si esa opción no está marcada, el email debe adjuntarse manualmente.
Las preferencias de la cuenta también incluyen una opción para no adjuntar emails a leads cerrados (ganados, perdidos, cancelados).
Varios leads tienen la misma información de contacto: el sistema no sabe a qué lead (cerrado o abierto) adjuntar el email. Adjúntalo manualmente al lead correspondiente.
La privacidad de la cuenta está configurada en "solo los administradores pueden ver todo" y envías el email a un lead que pertenece a otro usuario: el email queda pendiente y debe asignarse manualmente.
Si envías una campaña de marketing por correo electrónico a tus leads y quieres hacer un seguimiento en noCRM, añade [email protected] en copia oculta de la campaña. El título de tu campaña se adjunta entonces al lead, en el cuadro de comentarios.
