Puede personalizar, crear y ordenar tus propios pasos de ventas muy fácilmente.
Haz clic en tu avatar, arriba a la derecha.
Abre el Panel de administración.
Haz clic en Proceso de ventas.
Haz clic en Pasos del pipeline.
Resultado esperado: accedes a Pasos del pipeline, donde puedes personalizar, crear y ordenar tus propios pasos de ventas.
noCRM viene con tres etapas previamente creadas pero puedes editarlas o borrarlas segun necesites.
Puedes organizar tus etapas moviéndolas con la flecha a tu izquierda. A la hora de crear un nuevo lead, la primera etapa te será asignada automáticamente.
Recuerda que puedes crear varios pipelines en el caso de que tengas varios procesos de ventas para distintos servicios, o para ventas y gestión de cuentas de clientes por ejemplo.
En la Dream Edition, puedes vincular pipelines a usuarios y equipos específicos. Más información a continuación.
