Configure cómo funciona noCRM para todos los usuarios de su cuenta, incluida la creación de leads, las acciones rápidas, la copia de datos y las opciones de interfaz.
Para configurar las preferencias de toda su cuenta:
Abra el Panel de administración.
Seleccione Gestión de la cuenta y, a continuación, Preferencias.
Ajuste la configuración que necesite en las categorías disponibles.
Configure cómo crean, muestran y actualizan los leads los usuarios:
Modo del formulario de oportunidades: Elija Modo rápido (un solo campo de texto) o Modo estructurado (un campo de entrada por campo).
Oculte el campo de descripción adicional.
Elija el orden de los comentarios y el historial de oportunidades.
Elimine los decimales de los importes de las oportunidades.
Oculte el campo de etiquetas libres.
Añada un campo numérico personalizado y un campo de porcentaje.
Muestre los totales de los campos personalizados en las listas de oportunidades y los widgets del panel.
Mueva las oportunidades ganadas al último paso.
Muestre confeti cuando se gane una oportunidad.
Restablezca el retraso a 0 days después de una actividad manual o de un cambio de paso.
Rellene previamente la fecha estimada de cierre.
Añada los campos predeterminados que falten al crear una oportunidad desde un correo electrónico o una tarjeta de visita.
Ignore los títulos de las oportunidades al detectar duplicados.
Añada accesos directos y opciones de búsqueda a las acciones de los leads:
Mostrar un acceso directo a LinkedIn.
Mostrar un acceso directo a WhatsApp.
Añadir Buscar en Google al menú Acciones.
Añadir Buscar en LinkedIn al menú Acciones.
Incluir el título del lead o la primera columna de una lista de prospección en las búsquedas de LinkedIn.
Copie información entre leads, carpetas de clientes y procesos de posventa:
Rellenar previamente un lead con los campos coincidentes de una carpeta de cliente.
Rellenar previamente una carpeta de cliente con los campos coincidentes de un lead.
Usar las etiquetas del lead para rellenar previamente las etiquetas del proceso de posventa.
Evite que los correos electrónicos se adjunten automáticamente a los leads cerrados con el estado Ganado, Perdido o Cancelado.
Active la función de escaneo de tarjetas de visita en la aplicación móvil.
Elimine el enlace al programa de referidos del menú.
Active los atajos de teclado.
Gestione el widget personalizado del panel.
Elimine el widget de seminarios web.
Oculte los siguientes usuarios de las listas:
Usuarios desactivados.
Usuarios invitados.
Elija si noCRM envía el ID de su cuenta al recopilar estadísticas de uso.
Las preferencias que seleccione se aplican a todos los usuarios de la cuenta y controlan el funcionamiento de las funciones correspondientes.
