Si estás buscando automatizar ciertas actividades o procesos dentro de noCRM, entonces estás en el lugar correcto.
Esta sección del Centro de ayuda es donde encontrarás tutoriales paso a paso sobre cómo usar la automatización para agilizar tu proceso de ventas.
Nota: Obtén más información sobre la tecnología no-code y qué más puedes hacer con la automatización en nuestra Academia no code.
Cómo empezar
Las automatizaciones en noCRM se realizan a través de aplicaciones de terceros: Zapier y Make (anteriormente Integromat).
Obtén más información sobre estas aplicaciones y cuál elegir aquí.
Zapier y Make te permiten construir la automatización en dos partes:
Disparador: un evento que pone en marcha una serie de acciones que deseas que sucedan. Por ejemplo: se crea un nuevo lead
Acción(es): un evento Zapier/Make se ejecuta en noCRM cuando ocurre tu evento disparador. Por ejemplo: mover el lead recién creado a la etapa "Contactado".
Casos de uso
Comienza por automatizar las tareas repetitivas diarias, como asignar leads entrantes, configurar seguimientos de ventas y enviar correos electrónicos.