Si quieres automatizar ciertas actividades o procesos dentro de noCRM, estás en el lugar correcto. Esta sección del Centro de ayuda reúne tutoriales paso a paso para ayudarte a agilizar tu proceso de ventas.
Puedes automatizar tus procesos de dos maneras: con las Automatizaciones integradas de noCRM o con aplicaciones de terceros como Zapier y Make.
Las Automatizaciones integradas te permiten crear reglas que reaccionan a eventos de tu cuenta, por ejemplo cuando se crea un lead o cambia de etapa, y que disparan acciones como asignar el lead, notificar a un usuario, enviar una plantilla de correo o agregar una etiqueta, sin herramientas externas. Para configurarlas, lee Automatizaciones dentro de tu cuenta noCRM.
Todas las acciones automáticas las realiza un usuario especial del sistema llamado El Butler, para que tus reportes e historial de actividad se mantengan precisos.
Zapier y Make (anteriormente Integromat) son aplicaciones de terceros que conectan noCRM con tus otras aplicaciones de negocio. Obtén más información sobre estas aplicaciones y cuál elegir en nuestra Academia no-code.
Zapier y Make te permiten construir un proceso automatizado en dos partes:
Disparador: un evento que pone en marcha las acciones que deseas que sucedan. Por ejemplo: se crea un nuevo lead.
Acción(es): lo que Zapier o Make ejecuta en noCRM cuando ocurre el evento disparador. Por ejemplo: mover el lead recién creado a la etapa "Contactado".
Empieza por automatizar las tareas repetitivas del día a día, como asignar los leads entrantes, programar los seguimientos de ventas y enviar correos electrónicos. Los artículos de esta sección explican paso a paso cómo configurar cada uno de estos procesos.
