Mit noCRM gibt es verschiedene intuitive Möglichkeiten, Leads zu erzeugen und Ihren Verkaufsprozess zu bereichern.
Wenn Sie ein Kontaktformular auf Ihrer Website oder auf einer Landing Page haben, können Sie es mit noCRM verbinden, damit jede Anfrage automatisch einen neuen Lead erstellt.
Wenn Sie Ihr Kontaktformular selbst verwalten, leiten Sie die übermittelten Informationen per E-Mail an die persönliche Adresse Ihres Kontos weiter. Gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie oben rechts auf Ihren Avatar.
Gehen Sie zu Admin Panel > Interne Werkzeuge > Kontaktformular.
Kopieren Sie die persönliche E-Mail-Adresse Ihres Kontos.
Richten Sie Ihr Kontaktformular so ein, dass es jede Anfrage per E-Mail an diese Adresse sendet.
Wenn Sie einen Drittanbieterdienst wie WuFoo oder 123Contact zur Verwaltung Ihres Kontaktformulars verwenden, können Sie Zapier nutzen, um Ihr Formular mit noCRM zu verbinden. Ein Beispiel für die Zapier-Integration finden Sie in diesem Beitrag in unserem Blog.
Jede Anfrage erstellt automatisch einen nicht zugewiesenen Lead, auf den Sie über Prospects > Nicht zugewiesene Leads zugreifen können. Der Betreff der E-Mail wird zum Titel des Leads: Geben Sie ihm ein lesbares Format, zum Beispiel mit dem vollständigen Namen des Unternehmens oder des Kontakts.
Platzieren Sie die Kontaktinformationen am Anfang des weitergeleiteten Textes und stellen Sie sicher, dass Ihre Lead-Felder genau mit den Bezeichnungen Ihres Kontaktformulars übereinstimmen (einschließlich Groß- und Kleinschreibung), im folgenden Format: Name des Feldes:. Der Doppelpunkt ist unerlässlich, damit noCRM die Felder erkennt.
Damit Ihre Leads für den richtigen Benutzer, mit den entsprechenden Tags, im richtigen Pipelineschritt usw. erstellt werden, verwenden Sie die Hashtags, die unter Leads aus Ihren E-Mails erstellen beschrieben sind. Diese Einstellungen finden Sie auch in Ihrem Profil unter Werkzeuge.
Suchen Sie mit der Suchmaschine in noCRM nach einer im Formular eingegebenen Angabe, zum Beispiel der E-Mail-Adresse. Es ist möglich, dass der Lead korrekt erstellt, aber direkt einem Benutzer zugewiesen wurde, wenn Sie den Inhalt des Formulars per E-Mail an noCRM senden. Wenn Sie in diesem Fall möchten, dass nicht zugewiesene Leads aus Ihrem Kontaktformular erstellt werden, stellen Sie sicher, dass sich die Absender-E-Mail-Adresse von der E-Mail-Adresse eines Benutzers in noCRM unterscheidet.
Deaktivieren Sie den Spamschutz unter Prospects > Nicht zugewiesene Leads, oder lassen Sie den Spamschutz aktiviert und klicken Sie auf die Schaltfläche + Neue autorisierte E-Mail, um die Absenderadresse hinzuzufügen.
Wenn Sie den Inhalt des Formulars per E-Mail an noCRM senden, überprüfen Sie, ob die von Ihnen verwendete Plattform (WordPress usw.) die E-Mail tatsächlich sendet. Machen Sie zuerst einen Test, indem Sie eine E-Mail an sich selbst senden.
Die Absender-E-Mail-Adresse wird wahrscheinlich jetzt als Alias von einem Benutzer Ihres noCRM-Kontos verwendet, sodass die Leads direkt diesem Benutzer zugewiesen werden. Um dies zu vermeiden, lesen Sie den vorherigen Abschnitt.
Wenn keine dieser Lösungen geholfen hat, kontaktieren Sie uns bitte über den Chat oder unter [email protected].
