Um die üblichen Probleme durch Nutzung zahlreicher Felder bei der Lead Erstellung zu vermeiden, erfassen wir diese Information in einem einzelnen Text Feld.
Dennoch können Sie die Basisinformationen, die Sie bei der Erstellung eines Leads benötigen, voreinstellen, damit Ihr Verkaufsprozess reibungslos abläuft.
Es ist ebenso wichtig, die benötigten Felder zu definieren, um Visitenkarten besser beim Scan zu erkennen und Verbindungen mit andern Softwares herzustellen.
Das Einrichten Ihrer vordefinierten Felder ist extrem einfach.
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Gehen Sie zu Admin-Panel >Vertriebsprozess > Standardfelder, und beginnen Sie mit der Erstellung Ihrer Felder.
Erwartetes Ergebnis: Ihre vordefinierten Felder sind eingerichtet, jeweils mit einem Feldtyp.
Für Integrationszwecke und daher in den Expert und Dream Pläne finden Sie "benutzerdefinierte Felder". Wenn Sie ein Feld verwenden möchten, für das in der Liste kein Typ angeboten wird, wählen Sie ein benutzerdefiniertes Feld, das Sie in Ihrer Integration verwenden möchten.
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In Admin Panel > Kontoverwaltung > Einstellungen können Sie festlegen, dass alle Ihre vordefinierten Felder automatisch hinzugefügt werden, wenn ein Lead aus einer E-Mail oder durch Scannen einer Visitenkarte erstellt wird.
Auch wenn Sie bereits Leads erstellt haben, die nicht alle gewünschten Standardfelder enthalten, können Sie die Felder mit einem einzigen Klick hinzufügen:
Wenn Sie mehrere Kontakte für denselben Lead haben, müssen Sie diese alle im Lead hinzufügen.
Die Standard-Lead-Struktur wäre dann:
Hauptkontakt: John Doe
Haupt E-Mail: [email protected]
Zweikontakt: Jane Doe
Zweite E-Mail : [email protected]
