Sie haben Ihre Visitenkarte an jemanden weitergegeben, und diese Person hat Ihnen eine E-Mail gesendet, um mehr über Ihr Unternehmen und Ihre Produkte zu erfahren? Sie haben eine neue Verkaufschance und brauchen sie in noCRM, um Ihren Verkaufsprozess zu unterstützen.
In noCRM können Sie eine erhaltene E-Mail ganz einfach in einen Lead umwandeln, indem Sie sie an die persönliche E-Mail-Adresse Ihres Kontos weiterleiten.
Gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie oben rechts auf Ihren Avatar.
Öffnen Sie Ihr Profil.
Gehen Sie zu Werkzeuge, in den Bereich zur Lead-Erstellung aus einer E-Mail, und kopieren Sie die persönliche E-Mail-Adresse Ihres Kontos.
Leiten Sie die E-Mail an diese Adresse weiter.
Der Betreff der E-Mail wird zum Titel des Leads, und die Anhänge der E-Mail werden automatisch an den neuen Lead angehängt. Wenn die E-Mail von einem Benutzer gesendet wird (mit derselben E-Mail-Adresse wie bei der Registrierung in noCRM), wird ihm der Lead zugeordnet. Andernfalls erstellt noCRM einen nicht zugewiesenen Lead.
Bevor Sie die E-Mail senden, fügen Sie alle benötigten Informationen über den Verkauf, den zukünftigen Lead-Verantwortlichen usw. hinzu. Verwenden Sie die folgenden Parameter in der E-Mail, um Ihren zukünftigen Lead schon vor seiner Erstellung anzupassen. Sie gelten auch für Leads, die über ein Kontaktformular erstellt werden.
Die Lead-Felder werden nicht automatisch ausgefüllt, es sei denn, Sie strukturieren die Informationen im Text der E-Mail vor dem Versand. Nützliche Tipps zu den Feldern finden Sie hier.
#tags: Berlin, Seminar, 10 Leute ganz oben in der E-Mail erstellt den Lead mit diesen Tags.
#step: geschlossen erstellt den Lead im Schritt Geschlossen, sofern Sie einen Schritt mit diesem Namen definiert haben.
#user: [email protected] weist den Lead dem Benutzer mit dieser E-Mail-Adresse zu, sofern vorhanden.
#amount: 1000 setzt den Betrag des Leads auf 1000. Der Betrag darf nur Zahlen enthalten, ohne Dezimalstellen oder Trennzeichen.
#probability: 50 setzt die Wahrscheinlichkeit des Leads auf 50 %. Die Wahrscheinlichkeit darf nur Zahlen enthalten, ohne Dezimalstellen oder Trennzeichen.
Um Leads aus einer E-Mail-Adresse zu erstellen, die keinem Benutzer Ihres noCRM-Kontos zugeordnet ist, haben Sie zwei Möglichkeiten:
Deaktivieren Sie den Spamschutz unter Prospects > Nicht zugewiesene Leads.
Lassen Sie den Spamschutz aktiviert und klicken Sie auf die Schaltfläche + Neue autorisierte E-Mail, um die Adresse hinzuzufügen.
Danach können Sie neue Leads aus diesen E-Mail-Adressen erstellen. Sie landen immer bei den nicht zugewiesenen Leads.
