Sie können jederzeit und von jeder Seite Ihres noCRM-Kontos aus manuell einen Lead erstellen.
Sobald Ihr Verkaufsprozess korrekt konfiguriert ist, können Sie den Lead mit allen Informationen ausfüllen, die Sie für eine effiziente Bearbeitung benötigen.
Gehen Sie wie folgt vor:
Klicken Sie in der Kopfzeile, die auf jeder Seite verfügbar ist, auf Neuer Lead.
Geben Sie im Titelfeld den Namen des Leads ein.
Füllen Sie die Kontaktinformationen aus.
Ergänzen Sie die weiteren benötigten Informationen, z. B. den Betrag oder die Tags.
Speichern Sie den Lead.
Es werden die Felder angezeigt, die im Admin Panel Ihres Kontos vordefiniert wurden, unter Admin Panel > Vertriebsprozess, im Bereich der Standardfelder.
Für die Kontaktinformationen können Sie zwischen zwei Modi wählen:
Textmodus: Die Felder werden in einem traditionellen Textformat angezeigt.
Strukturierter Modus: Die Lead-Felder sind wie ein Formular strukturiert organisiert.
Bei der Erstellung eines Leads können Sie sofort Folgendes angeben:
Den zugewiesenen Benutzer und den Schritt: die für den Lead verantwortliche Person und seinen Schritt in der Pipeline.
Betrag und Wahrscheinlichkeit: siehe Betrag und Wahrscheinlichkeit.
Den Kundenordner: Verknüpfen Sie den Lead mit einem Kundenordner.
Das voraussichtliche Abschlussdatum: siehe Geschätztes Schließdatum.
Anhänge: Fügen Sie die Dokumente zum Lead hinzu.
Die Sternebewertung: nützlich zur Markierung von Leads mit hoher Priorität.
Tags: Wählen Sie vordefinierte Tags aus, um Ihre Leads zu strukturieren und bessere Statistiken zu erhalten.
