Wenn Sie bestimmte Aktivitäten oder Arbeitsabläufe in noCRM automatisieren möchten, sind Sie hier genau richtig. In diesem Bereich des Hilfecenters finden Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen, mit denen Sie Ihren Vertriebsprozess optimieren können.
Sie können Ihre Arbeitsabläufe auf zwei Arten automatisieren: mit den integrierten Automatisierungen von noCRM oder mit Drittanbieter-Apps wie Zapier und Make.
Mit den integrierten Automatisierungen erstellen Sie Regeln, die auf Ereignisse in Ihrem Konto reagieren, zum Beispiel wenn ein Lead erstellt wird oder den Schritt wechselt, und Aktionen auslösen, etwa den Lead zuweisen, einen Benutzer benachrichtigen, eine E-Mail-Vorlage senden oder ein Tag hinzufügen, ganz ohne externe Tools. Wie Sie sie einrichten, erfahren Sie in Automatisierungen in Ihrem noCRM-Konto.
Alle automatisierten Aktionen werden von einem speziellen Systembenutzer namens Der Butler ausgeführt, damit Ihre Berichte und Ihre Aktivitätenhistorie korrekt bleiben.
Zapier und Make (früher Integromat) sind Drittanbieter-Apps, die noCRM mit Ihren anderen Business-Apps verbinden. Mehr über diese Apps und welche Sie wählen sollten, erfahren Sie in unserer no-code Academy.
Mit Zapier und Make bauen Sie einen automatisierten Arbeitsablauf aus zwei Teilen auf:
Auslöser: ein Ereignis, das die gewünschten Aktionen in Gang setzt. Zum Beispiel: Ein neuer Lead wird erstellt.
Aktion(en): was Zapier oder Make in noCRM ausführt, wenn das Auslöser-Ereignis eintritt. Zum Beispiel: Den neu erstellten Lead in den Schritt "Kontaktiert" verschieben.
Beginnen Sie mit der Automatisierung täglicher, sich wiederholender Aufgaben, wie der Zuweisung eingehender Leads, der Planung von Nachfassaktionen und dem Versenden von E-Mails. Die Artikel in diesem Bereich erklären Schritt für Schritt, wie Sie jeden dieser Arbeitsabläufe einrichten.
