Wir wissen, dass noCRM nicht das einzige Informationssystem ist, das Sie intern zur Verwaltung Ihres Vertriebsprozesses verwenden. Deshalb können Sie Daten ganz einfach vorausfüllen, um aus Ihren anderen Tools neue Leads in noCRM zu erstellen.
Sie stehen zum Beispiel mit jemandem auf Zendesk in Kontakt und haben eine Verkaufschance erkannt? Verwenden Sie die URL für neue Leads und fügen Sie E-Mail, Namen oder andere benötigte Informationen hinzu, um einen neuen Lead mit allen Daten zu erstellen.
Gehen Sie wie folgt vor:
Beginnen Sie mit der URL für neue Leads Ihres Kontos: https://SLUG.nocrm.io/leads/new, wobei SLUG der Name Ihres Kontos ist.
Fügen Sie dieser URL die Informationen hinzu, die Sie vorausfüllen möchten, zum Beispiel eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse oder sogar einen Tag.
Öffnen Sie die URL: Die Informationen werden in den entsprechenden Feldern eines neuen Leads in noCRM platziert.
Zum Beispiel:
E-Mail: &[email protected]
Unternehmen: &Company=ACME
Die vollständige URL sieht dann so aus:
https://SLUG.nocrm.io/leads/[email protected]&Phone=123456789&Company=ACME
Wenn Sie zwei verschiedene noCRM-Konten haben, können Sie diese URL nutzen, um einen Lead von einem Konto auf das andere zu übertragen: Legen Sie im Menü Aktionen des Leads eine neue Aktion an, die einen neuen Lead in Ihrem anderen noCRM-Konto erstellt.
